中国焦炭行业现状及发展趋势分析

2003-11-11 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel
    2003年上半年,中国全社会固定资产投资比2002年同期增长了32%。出现这种情况的原因是中国经济增长的内在动力已经开始发挥作用,甚至很多私营资本已经开始进入庞大的公共基础设施投资领域,例如投资高速公路建设等工程。同时,2003年上半年,中国全社会零售商品总额同比增加了8%,消费价格指数开始停止下滑,甚至有可能在2003年后几个月或者2004年年初形成良性的通货膨胀。
    宏观经济指标的持续走强带动了整个社会对钢铁及钢铁产品的进一步需求,也刺激了中国钢铁行业的飞速发展。有关专家预测,今年全年我国粗钢产量将超过2.1亿吨的水平,同比增长超过16%。面对中国钢铁工业的快速发展,中国的焦炭工业的发展问题受到了广泛的关注。
    钢铁工业的快速发展为焦炭需求撑腰
    中国焦炭的需求主要表现在5个方面,分别是钢铁工业、有色金属工业、化工工业、机械制造及出口需求,其中最主要的需求来自钢铁工业,大约占整个焦炭需求的70%以上。因此,钢铁行业的蓬勃发展亦带来对焦炭的旺盛需求。
    2002年,中国焦炭消费总量是1.25亿吨,其中钢铁工业消耗9000万吨以上。如果2003年后几个月钢铁产量继续保持现在的增长态势,中国2003年粗钢总产量将达到2.1-2.2亿吨;按照综合焦比520kg/t计算的话,钢铁工业将消费焦炭1.1亿吨以上。考虑到有色金属及化工等行业还将消耗3200万吨焦炭以及出口1600万吨的焦炭需求,2003年中国焦炭的总需求量将超过1.6亿吨。
    2004年,如果中国钢铁工业仍旧保持现有的发展态势,保持10%或15%以上的增长率,那么需要增加的焦炭需求仍需要以千万吨业计量。当然,中国焦炭需求的持续高涨,亦带来对中国焦炭供给能力的更大考验。
    中国焦炭供给能力增长迅速
    实际上,中国焦炭供给可以分为三个部分:联合钢铁企业、商品机焦生产企业和少数土焦生产企业。虽然中国政府严格限制土焦生产,并在2002年上半年取缔了绝大多数土焦炉。但是,中国的机焦产量和中国焦炭总需求之间仍有一个缺口,而这部分供给缺口目前还是由土焦进行弥补。不过,可以预计在不久的将来,这些土焦将完全被机焦所取代。
    中国的联合钢铁企业都有自己的焦炭生产工厂,这些生产厂所提供的焦炭总量大约占中国机焦总供给量的70%。从2003年上半年开始,由于自身钢铁产量的大幅度增加以及外购商品焦炭价格的快速上涨,这些联合钢铁企业开始大规模扩充焦炭生产能力。不过,由于中国的联合钢铁企业多数位于大城市的边缘,并且远离冶金煤产地,所以他们扩张焦炭产能的能力受到很大限制。在这种情况下,商品机焦日益成为中国焦炭供给能力的决定性力量。目前,仅中国北方焦炭联合体66家成员单位的焦炭总产量已经达到3000万吨以上。
    2003年上半年,在焦炭价格上涨的驱动下,很多焦炭项目投入建设。根据专业机构统计,2003年上半年中国在建焦炉64座,其年焦炭产量为1439万吨;至2003年年底,中国机焦炉将达到1259座,年生产能力将达到1.2亿吨以上。这其中炭化室高度≥4米、装备水平较高的机焦炉已达到250多座,其年生产能力已超过9500万吨。但同时,中国尚有2500多万吨/年机焦生产能力是由碳化室高度<4m、装备水平较低的小焦炉构成的。
    中国焦炭业在世界上的地位不可代替
    中国是世界最大的焦炭生产国和消费国,2002年中国生产焦炭14280万吨,占世界焦炭总产量的40%左右;2003年前三个季度中国焦炭产量为10081万吨。目前,全球海运焦炭贸易量大约1800万吨,中国大约占其中的75%-80%。可以说,中国不仅是世界上最大的焦炭生产国和消费国,亦是世界冶金焦炭的供应基地。
    从2002年5月份开始,在各种原因的共同作用下,中国焦炭的国内和出口市场价格迅速上升。目前,代表 另焦炭内销价格平均水平的北方焦炭价格A指数上升到202,代表中国焦炭出口价格的北方焦炭价格B指数也急速上升至198。焦炭不仅出现了供不应求的局面,而且部分已经签署的焦炭供货合同甚至无法执行。于是,很多国外钢铁企业及专家开始怀疑中国焦炭供应的稳定性。实际上,目前中国焦炭工业正处于一个较长时期的调整阶段,焦炭供应的短缺仅仅是阶段性的结构失衡。
    在焦化生产能力不足的同时,冶金煤特别是强粘结性硬质主焦煤紧缺的问题也越来越明显出来。2002年4-5月,在土焦被取缔的同时,曾经占中国冶金煤产量很大一部分的小煤矿也被关闭。而且,由于大型煤矿普遍存在着后继投资能力匮乏的问题,冶金煤的供应形势极度紧张,冶金煤特别是强粘结煤的价格同比去年已经上涨了3倍左右,这些都给焦化企业的生产和运营带来严重的困难。在2003年第一季度,当焦炭价格超过120美元/吨以后,由于煤价上升过快,焦化企业的销售利润开始下降。
    目前,由于中国焦炭价格的上涨,世界其它地方的一些企业准备投资新建焦化项目,试图替代中国的焦炭供应。但是,中国建设100万吨焦炉的成本为5亿-10亿元人民币,而美国或者欧盟则是4亿-5亿美元;中国生产每吨焦炭的人工成本是其他国家的1/4。所以,一旦中国焦炭供需达到阶段性平衡并形成稳定的供应集团,世界其他地方的焦炭供应商将无法与之竞争。可以肯定的说,在未来相当长的一段时间,中国还将是世界焦炭的最稳定的供应基地。
    2004年焦炭市场仍然紧张
    在2003年剩下的几个月时间内,中国焦炭国内和出口市场的供给形势依旧紧张,价格不会有较大的波动,价格不会有较大的波动。不仅如此,预计中国钢铁工业在2004年依旧不会停下快速增长的步伐,或者说今年下半年新建的焦炉和新增的焦炭产量仍无法满足2004年钢铁工业的需求,焦化行业仍处于一个“追赶”的状态。当然,在2004年上半年,预计还会有很多焦化项目投入建设或运营,但是这仅能起到缓解作用。由于预计2004年中国焦炭供需平衡关系可能非常脆弱,因此一般认为2004年中国出口焦炭的价格可能会在目前的高价水平上进行波动。
    在2005年以后,中国机焦的产能将能逐渐与国内外焦炭市场的需求相匹配,中国焦炭国内和出口市场价格亦有可能回归到一个比较合理的水平。
    

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