面对我国不锈钢产能提高 如何解决巨大的原料供应问题

2003-09-29 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel
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面对我国不锈钢产能提高,如何解决巨大的原料供应问题

  摘要:随着我国经济的快速发展,2002年,国内不锈钢表现消费量已达到300万吨,巨大的消费市场为生产商提供了前所未有的商机和发展空间,未来几年,宝钢集团公司(一钢、五钢)、太原钢铁集团公司、大连钢铁公司和一些民营企业不锈钢项目将陆续建成投产,面对我国不锈钢产能的迅猛增长,如何解决巨大的原料供应问题将是不锈钢厂必须面对和迫切解决的焦点。

  文章以宝钢集团公司解决不锈钢原料供应为主线,在全面分析了全球和我国镍、铬铁和不锈钢资源现状与发展趋势的基础上,阐述了宝钢集团公司解决不锈钢原料供应的思路。基本结论为:

1)未来几年,全球镍、不锈钢废钢原料将出现供应紧张,而这一矛盾在我国更为突出,镍已成为我国紧缺资源;

2)虽然全球铬资源丰富,但我国铬资源贫乏、且品位低,开采运输成本高;

3)为确保不锈钢原料的稳定供应,应采取“二个市场,二种资源,投资与贸易并重”供应战略。

文章最后就我国不锈钢原料供应问题提出几点建议,供同仁商榷。

一、中国巨大的不锈钢消费市场,迫切要求国内生产商快速扩大产量

  自20世纪50年代,美国开始生产不锈钢产品并逐步民用化,不锈钢产业历经半个多世纪的发展,不锈钢产品以其外表美观、经久耐用、性能稳定等优质特性广泛就用于建筑、交通、机械、民用、通讯等领域,现已实现了生产与消费的全球化。近年来全球不锈钢的产量以约5%的速度增长,2002年,世界不锈钢产量约为1950万吨。见图1。

  我国不锈钢的产业起步相对较晚,消费量也很低,1990年,国内表观消息量仅为22.6万吨,1998年约为60万吨。近年,随着我国国民经济的快速发展,不锈钢消费量急剧增长,从1998-2002年,表观消费量从100万吨,猛增至300万吨,年平均增长速率达25%以上(详见图2)。现我国已成为世界第一不锈钢消费国。

  面对国内巨大的不锈钢消费市场,不锈钢生产商以求通过增加产量满足国内市场的需求,但产量的增长,远滞后于消费的增长,2002年,不锈钢的自给率约为27%,大量的需求依赖进口。详见图3。

  国内不锈钢消费市场给生产商提供了前所未有的商机和发展空间。为此,国内传统的钢铁企业和民营企业陆续提出发展不锈钢产业的规划。据统计,2002-2006年,我国新建、扩建的不锈钢项目将新增产能将超过200万吨,主要不锈钢项目见表1。

表1  我国不锈钢扩能与新建项目

公司/项目 产能,万吨 投产日期

将来增产计划

太原钢铁集团有限公司 45 2003年底 产能增加到80万吨
宝钢集团五钢公司 13.5 2003年  
宝钢集团一钢公司 75 2004年 研究产能增加到150万吨
大连钢铁公司 15 2003年  
宁波、福州等民营企业 约50 陆续  
烨联黄浦公司 30 2005年底  
合计 228.5    

  近10年全球不锈钢粗钢产能以约5%的速率增长,随着世界经济的恢复和我国不锈钢产能的迅猛增长,预计未来几年不锈钢产能的增长速度要高于5%,由此必然引起不锈钢原料需求的增长,如镍。据预测,未来几年镍消费量的增长率也将超过5%,而我国镍消费量将以约20%的速度增长。

  我国不锈钢产业的发展已引起全球不锈钢及其相关原料行业的普遍关注。同时,引发了一个焦点问题:

  不锈钢主要原料来源在哪里,如何解决原料供应问题。

二、国内紧张的不锈钢原料将是困扰不锈钢产业发展的主要问题

  不锈钢冶炼的主要原料除铁(铁矿)外,主要为镍、不锈钢废钢和铬铁,目前,我国这三种资源十分紧缺,必须依赖进口解决。现着重就这三种资源供需现状与发展趋势进行分析。

(一)镍资源现状与发展趋势

  目前,全球已探明镍资源约1.6亿吨,30%为硫化矿,70%为红土镍矿;但约60%的镍产品来自于硫化矿。2002年,全球原镍产量约为116万吨,产能达到1万吨的生产商有23家,其中俄罗斯的诺列尔斯克、加拿大的Inco的鹰桥、澳大利亚的WMC和BHPB、法国的Eramet(新)、芬兰的OMG、中国的金川等八家企业产量超过5万吨,其合计产量约占全球镍总产量的70%,见图4。

  镍主要消费于不锈钢、电镀、合金等领域,其中镍在不锈钢领域的消费量约占65%。近10睥,全球镍需求在市场杠杆的调节下,基本处于供需平稳(图5)。

  据预测,今后随着全球不锈钢产业的发展(尤其是中国),未来几年镍消费的增长率将达到5%。但由于全球硫化镍矿资源已出现危机,新增产量十分有限;及新红土镍矿受到了工艺技术不成熟、投资额大、融资困难等因素的影响,难以在2006年前建成投产。因此,预计未来几年镍市场可能出现供应严重短缺的局面。见图6。

  未来全球镍需求增长的70%能上能下将来自我国消费市场的贡献,2002年我国镍表观消费量已达9万吨,预计,到2005年,国内镍表观消费量将达到15万吨,2010年将超过20万吨。而目前国内镍产量仅约为5.4万吨,近90%的产量来自金川,因受资源的制约,国内镍产量增加极为有限,估计2005年,国内自产原料的镍产量不会超过6万吨,供应短缺严重(图7)。

(二)铬铁资源现状与发展趋势

  全球铬矿资源丰富,现已探明储量约为75亿吨,可开采储量约48亿吨,主要分布在南非(83.3%)、哈萨克斯坦(8.9%)、津巴布韦(3.9%)等(图8)。

2002年,世界铬铁产量约450万吨,其中南非的产量约占60%。南非发展铬铁产业优势明显:

――资源丰富,矿石品质好;

――电力资源丰富,电价便宜(0.15元人民币/kW.h);

――低廉的劳动力成本;

――电炉装备先进,设备容量大,一般为25-50MVA。

  现世界主要有7家铬铁生产厂,其中南非5家;哈萨克斯坦1家;津巴布韦1家。排在前4位的为:瑞士加能可的Xstrata33%;BHP Billiton的Samancor25%;Kazakhstam(合金2000)17%;日本三菱公司的Hernic8%。详见图9。

  分析世界铬铁市场的供需情况,全球铬铁产量高于消费量,2001年供应剩超过40万吨,之后,铬铁生产商为了稳定产品价格,实施了限量生产,目前南非铬铁的闲置产能达到120万吨/年。预计,未来几年铬铁的需求量虽有较大幅度的增长,但全球范围内的供需将基本平稳(图10)。

  我国铬铁资源的情况与全球资源丰富、产能过剩的情况不同。我国铬矿主要分布在新疆、西藏等地,矿石品位低、交通不便。目前,国内需求约25万吨/年,而实际产能约50万吨/年,设备利用率低。铬铁生产企业缺乏竞争力――2002年上半年,国际铬价26美分/磅铬(折合高碳铬铁不含增值税50基价约2430元/吨),国内铬铁厂纷纷濒临破产、停产。

――生产厂家多(吉林、辽阳、申佳、横山、湖铁、川投、西藏)、规模小(小于20万吨/年);

――95%企业依赖进口矿石(2001年,进口约110万吨,80%来自印度),受资源制约、运输成本高;

――电价高――城市工业用电平均优惠价0.35元/kW.h,水电丰富地区为0.25元/kW.h。

(三)不锈钢废钢资源现状与发展趋势

  不锈钢废钢是不锈钢冶炼的主要原料,其产量、消费量与不锈钢生产密切相关。近年,随着全球不锈钢产量的增长、及各不锈钢厂提高废钢的返回比(日本钢厂平均返回比为55%),不锈废钢的消费量以约7%的速度增长,至2002年,不锈废钢的消费量约为550万吨(图11)。以不锈钢产量1950万吨、不锈废钢返回比45%、内部返回比(15%)计算,则不锈废钢的需求量达585万吨,供应紧张。

  受以下因素的影响,未来几年不锈钢废钢的供应将更为紧张:

(1)西方发达国家的不锈废钢可供量将下降。不锈废钢主要来源于西方发达国家,但除国家、澳大利亚等国家有余量可供出口外,绝大多数国家基本是自给自足或供应不足的局面。另因受2001年全球经济放缓的镍价低迷的影响,不锈废钢的回收率大为降低。2002年,美国新建成北美不锈钢公司(NAS)的产能为年产不锈钢80万吨,这将大幅减少美国的不锈钢废钢出口,2002年,美国不锈废钢的出口量同比下降25%。

(2)前苏联不锈废钢的出口量将大幅下降。20世纪90年代初,因前苏联的解体,大量的不锈废钢拥向国际市场,1990-2002年,不锈废钢的出口增长率平均为34.7%。近年,随着俄罗斯经济恢复、不锈废钢储量下降及出口限制,预计未来不锈废钢的出口量将呈逐年下降趋势(图12)。

(3)紧张的镍供应。紧张的镍原料供应和镍价长期的高位,定会大幅带动不锈废钢的强劲需求。

  我国不锈钢废钢大量消费起步晚,不锈废钢的社会保有储量低,资源十分缺乏。近年,广东、浙江等地新建了一些不锈钢加工基地,但其废料产生量远远不能满足需求。

  广东南海是进口不锈钢废钢的集中地,废料的80%运往宁波、福建、兴化等地。佛山、温州等地是不锈钢加工基地,也是产生废料的重要来源之一。佛山一年废料年生量约3万吨。

  浙江嘉兴、嘉善等地市是浙江地区不锈钢废钢主要回收点。这些回收点普遍为家庭作坊式,规模不大且分析,每家月回收量平均300-500吨。回收工作全部靠人工凭经验分选,没有检测仪器。购买者也以太钢和宁波等民营不锈钢厂为主。

  国内不锈钢废钢的用户主要分两类:一类是以太钢为代表的国有大型不锈钢、特钢生产厂;另一类是以宁波民营不锈钢生产企业为代表的小型/作坊式生产厂。2001年,太钢产不锈钢30万吨,不锈钢废钢返回比为25%,约8万吨,包括304#、316#等牌号。2003年,太钢不锈金刚产量将达到60万吨,不锈钢废钢理论需求量为14万吨。宁波、余姚等地的民营不锈金刚生产厂全部采用中频炉生产,通过直接熔化不锈钢废钢的简单方法生产成品。当地需求量也十分乐观,月消耗不锈钢废钢3万吨,全部需要304#牌号(见表2)。

  以宁波为代表的民营不锈钢生产厂,生产的产品多为窄带钢,由于生产成本低,其产品价格已对不锈钢正品板材国内市场价格构成威胁。这样的厂在宁波就有200多家,被人俗称“地条钢”生产厂,也消耗大量不锈钢废钢资源。

表2  国内部分不锈钢废钢使用者情况

使用者 预计需求量 品种
2002年 2003年
山西太原不锈钢股份有限公司 10万吨 14万吨 304#、316#
国内民营不锈钢生产企业 36万吨 50万吨 304#

  预计,随着国内新不锈钢项目的建成投产,2005年,我国不锈钢废钢的消费量将超过(国企返回比以25%计算)80万吨。则不锈钢废钢资源将更加紧缺。

三、宝钢不锈钢产业的发展计划与原料需求

  “十五”期间,宝钢集团公司计划通过一钢热轧不锈钢、五钢不锈钢长型材项目的建设,及上海克虏伯、宁波宝新的浦钢冷、热不锈钢的扩能,建成我国最大的不锈钢精品生产基地(图13)。2004年,宝钢集团公司冷轧不锈钢产能超过100万吨,并计划在2006年一钢项目产能扩大一倍(图14)。

  随着一钢、五钢项目的建成投产,宝钢集团公司的不锈金刚原料需求量将迅猛增加。从目前至2006年,各种原料的增长情况:镍从5200吨增至4.85万吨;铬铁从2.25万吨增至25.45万吨;不锈钢废钢从1万吨增至19万吨(详见图15)。若2006年一钢二期投产,则原镍需求量将达到8万吨;不锈废钢33万吨;铬铁达45万吨。

四、宝钢解决不锈钢原料供应的思路

  宝钢集团公司面对未来“不锈钢原料资源紧缺,市场需求强劲”的局面,为确保不锈钢生产的原料供应,提出了“二个市场、二种资源、投资与贸易并重”的战略构思,即:

二个市场―立足国内,开拓海外市场;

二种资源―以国内资源为保障,充分利用国外资源;

  投资与贸易并重―投资上游资源的开发,加强纵向联盟,以长单贸易为主,形成长期、稳定的资源供应基地。

在综合分析镍、铬、不锈钢废钢资源现状和发展趋势的基础上,针对不同原料采取相应的采购―供应方案。

(一)镍原料供应方案

  镍原料计划采取集中采购供应的模式―通过投资和长单贸易建立长期、稳定的镍原料供应基地,由基地向集团内用户供应镍产品,镍原料的采购―供应计划见图16。

(1)通过与金川集团有限公司就股东发起人、产品贸易和联手开发海外项目等三个方面战略合作,金川每年供给宝钢镍产品2万吨以上。

(2)通过与海外大的镍供应商(诺列尔斯克,Eramet,BHPB,鹰桥,Inco等)建立长期的贸易伙伴关系,2005年,获得2.5万吨长期贸易合同的资源,2006年争取获得4.5万吨资源。

(3)2006年,通过与金川的联手或与海外镍开发商的合作,投资开发一海外红土镍矿项目,从中至少获得2万吨资源。

  通过投资与贸易结合,2006年后每年获得8-9万吨镍资源,确保镍原料的供应。

(二)铬铁原料供应方案

铬铁原料采取“投资与贸易相结合,贸易先行”的供应策略,铬铁采购―供应计划见图17。

(1)2006年前,铬铁需求量较低,主要依靠贸易方式解决,贸易方式以长期合同为主、现货合同为补充;贸易渠道:立足国际、兼顾国内。

(2)2006年,铬铁需求量猛增,计划以参股合资、租赁等方式投资国内外项目,如南非等地的铬铁项目,从中获得40万吨资源。

(3)考虑国内铬铁产能过剩,计划部分采取铬矿石进口―委托加工的方式,获得铬铁原料。

(三)不锈钢废钢的供应方案

  不锈钢废钢采取堆场配送供应模式――通过与海外著名不锈钢废钢供应商合资,在上海建设堆场,采购国内外不锈钢废钢资源,加工分选后,配送供给集团内成员单位和国内用户(图18)。配送堆场方案为:

(1)建成集回收、加工、检验、配送和仓储等功能于一体的不锈钢废钢配送堆场,满足集团供应和部分社会需求。

(2)不锈钢废钢处理量:2.5万吨/月;规模30万吨/年。

(3)资源:海外进口25万吨/年;国内收购5万吨/年。

(4)运行模式:集中分选加工,统一配送。

  计划建设国内规模最大、功能最齐全的不锈钢废钢堆场,在满足宝钢用料需求的同时,也为国内不锈钢厂提供优质的废钢资源。

五、结语

  我国不锈钢原料资源紧缺这是摆在国内不锈钢生产企业面前的焦点问题,随着宝钢集团公司的一钢、五钢和太钢、大连等不锈钢项目的建成,这一问题将更为突出。宝钢集团公司为解决不锈金刚原料供应问题,近二年业做了大量的工作,但由于对镍行业研究不深及镍、不锈钢废钢行业具有资源垄断性强、市场价格波动大、项目投资风险高等特点,宝钢在涉及镍、不锈钢废钢领域的投资问题遇到许多困难。为解决我国不锈钢原料的供应问题,建议:

1、国内不锈钢生产商和镍生产商(金川)应加强横向和纵向的战略合作,形成整体的优势,加强海外资源开发的力度,实施“走出去”战略。

2、镍已成为我国的紧缺资源,希望国家能给参与开发海外镍资源的企业给予有力支持,如信息、关税、资金、政治风险保护等,以增加企业的投资信心。

3、国家应加强整顿规范不锈钢产业和不锈钢废钢的进出口市场,杜绝不规范生产商采取走私等非法手段抢夺和浪费资源。

4、不锈钢企业在优化改善生产工艺的同时,应加强对不锈钢原料适应性和加料方式、设备的研究与开发,以便使生产工艺对多种原料的适用性和灵活性,预防“一棵树上吊死”。(徐乐江)


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