试论中国钢管业发展面临的转折点和平衡点（二）
2002-12-13 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
二、无缝钢管发展战略：避开焊管的优势，发挥自身特长
西方工业发达国家的无缝管所占的比例在70年代下降到40％左右，到90年代进一步下降到20％左右，这是为什么?(为什么是70年代为一个转折点?当时的比例又为什么是40％?后来又发展到20％?)这个问题要从分析无缝钢管发展历程来看。
2.1无缝钢管在中国一直起主导作用
关于中国成为无缝钢管大国，本身是历史形成的，一是中国一直是无缝管占主导地位，我国1998年、2001年期间无缝管年产量为342．与418万t左右，居世界无缝钢管生产能力的10％，是世界无缝钢管第一生产大国；二是近10年来虽然我国焊管占的比例(51％-60％)超过无缝管占的比例(49％-40％)，但无缝管产量一直在同比上升，仍然是无缝钢管大国；(见表3)。三是根据预测2005年无缝管消耗量为390-455万t，2010年为420-490万t，但2001年已达到500多万吨，2002年预计达到600多万吨，仍然维持无缝管大国的地位。这三方面的分析，确实应当肯定无缝管的巨大贡献：但从另―个角度来看，从焊管的发展来看，无缝钢管的某些优势在衰退。
表3 我国1980-1998年钢材总产量、钢管总产量、无缝钢管产量、焊管产量及据钢材比例
2.2无缝钢管品种的市场竞争态势述评
我国无缝钢管的品种大致分为专用管和一般用管(GB8162、GB8163)两大类，专用管占45％―50％，一般用管占55％-50％。
2.2.1一般用管
从国内外来看，一般用管是无缝管产量最大、规格最多、用途最广的品种，这个品种由于技术含量低，什么机组都能生产。因此，无缝钢管未来必将退出一般用管市场。
一般用管占无缝管的比例为55％-50％，假设其中40％为焊管所替代，(发达国家100％为焊管所替代)，那么无缝管的比例就降到30％-40％左右，焊管的比例就上升到70％―60％左右，这不是与70年代工业发达的产钢大国的比例相似了吗?这也可以破解为什么他们在70年代无管的比例下降在30％-40％的原因所在。只不过他们管型第一次替代发生在70年代而已。而我们中国钢管业管型替代的转折点所面临的机遇也是一种经济规律，一种市场机制，一种技术进步，一种历史趋势。
2.2.2油套管
目前我国油套管产量约100万t，市场占有率70％左右，其钢级多为J55、N80、P110，其中J55、N80占85％以上，口径一般以Φ139.7mm为代表，其中表层套管被焊臂所取代已成必然。工业发达的西方国家，采用焊管来替代石油无缝钢管早已纳入标准。焊管具有精度高、抗挤毁能力强、价格便宜等优势，广泛取代了J55、N80、L80及P110等级的无缝钢管，并有日益扩展之势。油井管占无缝管产量25％。如果20％-15％，焊管的比例上升到80％-85％，这与日本、美国90年代无缝管所占的比例大致相当。由70年代取代一般用管到90年代取代油套管，这是焊管技术进步的两次发展阶段。预计中国焊管取代无缝管的速度不会明显地分出阶段，而是在一般用管和专用管范围内同时挤占无缝管的市场，先是蚕食然后逐步扩大。
2.2.3低中压锅炉管
无缝管的低中压锅炉管产量约在40万t左右，在这个领域，面临焊管的挑战。西方国家早巳将高质量的碳钢及低合金钢焊管用于低中压锅炉，并有了标准。日本有50％的锅炉管采用焊管。我国目前已开始使用低压锅炉焊管，在壁厚9mm以下的范围，焊管有价格优势。目前国内已有3―4套机组能生产这种焊管产品，尚在起步阶段。
2.2.4机械管
用于机械行业的无缝钢管在下列市场逐渐为焊管所挤占：汽车传动轴管，皮带机托辊管，液压支柱管等等。
2.2.5大口径输送管
大口径长输送管品种中，焊管已占统治地位。无缝钢管的热扩管已退居于一些特殊条件和范围内使用，无缝管热扩管数量大大减少。
2.2.6小直径无缝管领域
焊管经过张力减径后，变成小直径管，正在一些范围内部分取代小直径无缝管。
2.2.7冷拔管
我国无缝管机组生产能力中，冷拔(轧)占15％。但这一市场受到焊管冷拔管的竞争。以焊管作管坯，经过冷拔(轧)后，此类管(DOM)尺寸精度、表面质量更高，已成为高精度用管的一支异军突起，它正在逐渐地蚕食部分无缝管冷拔(轧)管市场。
2.2.8城市塔灯用管
城市塔灯用管，现在正在被带锥形焊管取代多段无缝管。
2.2.9脚手架管
用低合金焊管做建筑用脚手架管，可以大面积取代无缝管。
2.2.10低合金管
焊管作不锈钢/低合金铁素体复合管、钢塑复合管取代部分低合金无缝管，已是一种新的动态。
以上从10个方面焊管可以部分(或有的可以全部)取代无缝管，这在国外已成定论。如果中国在上述10个方面都实现了焊管的替代作用，那么，中国也同西方工业发达的产钢大国那样，无缝钢管只能占到比例15％-18％了。当然，目前国内焊管对无缝管还没有形成实质性的大面积、全方位的替代，只是在蚕食无缝管的市场；但这只是暂时的，妨碍发展的因素正在起变化，管型取代的竞争态势正在强化过程中。
因此，我们对此应有清醒的认识，在指导无缝管的发展上要从战略上来考虑。
2.3无缝钢管发展战略探讨
目前我国无缝钢管市场仍很兴旺，但存在隐忧。透过现象看本质，无缝管的发展要从数量扩张型阶段转变到以发展品种，提高质量型的新阶段上来。近10年国内外一共新上了16套机组，国外三套：意大利达尔明公司新建l台φ720mm斜轧辊式扩管机组，印度1台阿塞尔三辊式轧管机组；日本住友公司1台φ426mm三辊式限动芯棒连轧机组。他们的目的均为特殊领域中填补品种的新轧机。从这可以得到启示，无缝管的发展要避开焊管的优势，发扬自己不可替代的长处。前一个时期国内新上13套机组多数是以追求产量为目的，少数部分是扩大品种和提高质量为宗旨。今后发展重点应是后者。(主要是下列品种管：)
①高性能油井管；
②高性能高压锅炉管；
③低中压锅炉管；
④不锈钢管；
⑤机械管和其它专用管。
总之，焊管技术的发展使无缝管退出一般(中、低层)技术领域的市场(这一领域用量很大)，使无缝管在数量上占的比例大大降低，但使无缝管向更高层次的技术领域发展。用一句套话来概括，这是艰巨而光荣的任务。
2.4关于机型的类别
2.4.1概况
中国已经成为世界无缝钢管机型最多的国家，拥有112家无缝钢管生产企业，141套机组。其中比较先进的轧机有6种机型，15套，生产能力241．6万t，但现在除了几套已达产外，多数还没有达产。除此之外，还有两种机型，自动轧管机组，13套，114万t年产能力；周期轧管机组，3套，23万t年产能力。
2.4.2改造的方向
一般来说，我国较落后的机组生产能力占总生产能力的52％，其中权威部门规定2002年止淘汰的不完整机组能力占18％，改造的重点是自动轧管机组。从技术与经济的观点来看，用连轧管机组来取代周期轧管机组和自动轧管机组似乎已成共识。但也不是一蹴而就、指日可待的事情，取代过程要假以时日。至于淘汰的机组，没有必要再去填补生产能力了。
2.4.3发展的困惑
但从另外―个角度来看，先进的连轧管机组在国外目前也命运多桀。为什么呢?因为产品决定机型。
这种现代化的、高产的、基建与运营费用俱高的连轧机组是因为遭到焊管产品的狙击才使得它“英雄无用武之地”，因为连轧机的特点是仅适合于大批量的品种生产，而大批量薄壁管，包括石油钢管(套管、油管)遭受到焊管的取代，一般用途管(φ=4―12mm)无缝管是连轧机的大宗产品，更是焊管的拿手产品。连轧机的主要产品同焊管较上劲了，顶不住焊管低廉的价格挑战，连轧机打人“冷宫”也就不足惊叹了。连轧机境遇尚如此，况论自动轧管机组和周期轧管机在西方国家除少数进行改造为厚壁、大管专用机型还在服役，多数已退休了。
2.5 无缝管轧机的出路在于生产线的整体优化
焊管之所以能同无缝管较量，除了质量过关之外，由于焊管还有一条“杀手镜”―价格低廉。因此，降低成本是无缝管生存攸关的根本大事，而降本增效的主要途径是生产线整体优化。具体应该是：
①普及连铸圆坯；
②降低各个环节物料消耗；
③发展钢管的连铸连轧工艺是无缝管生产线的重大革新方向。
这里强调注意三个要点：
一是要从钢管生产流程的整体优化来考虑炼钢―连铸―轧管系统各个部分的优化，关键是要充分注意新世纪钢管生产流程优化的主流方向是连续化、紧凑化、高效化和智能化；要整合全行业的力量攻克连铸连轧工艺。
二是抓住以连铸圆坯为中心，炼钢―炉外处理―连铸三位一体组合优化；
三是企业要从战略高度做好产品结构自我定位，要“有进有退，有所为有所不为”，在这个基础上，进一步优化工艺流程结构，使之与产品品种、规格相适应。
国内外无缝管企业之间的竞争，国内外无缝管同焊管之间的竞争，促使我国无缝管企业向更高层次技术领域进军，这一目标靠生产流程的整体优化来实现。
西方工业发达国家的无缝管所占的比例在70年代下降到40％左右，到90年代进一步下降到20％左右，这是为什么?(为什么是70年代为一个转折点?当时的比例又为什么是40％?后来又发展到20％?)这个问题要从分析无缝钢管发展历程来看。
2.1无缝钢管在中国一直起主导作用
关于中国成为无缝钢管大国，本身是历史形成的，一是中国一直是无缝管占主导地位，我国1998年、2001年期间无缝管年产量为342．与418万t左右，居世界无缝钢管生产能力的10％，是世界无缝钢管第一生产大国；二是近10年来虽然我国焊管占的比例(51％-60％)超过无缝管占的比例(49％-40％)，但无缝管产量一直在同比上升，仍然是无缝钢管大国；(见表3)。三是根据预测2005年无缝管消耗量为390-455万t，2010年为420-490万t，但2001年已达到500多万吨，2002年预计达到600多万吨，仍然维持无缝管大国的地位。这三方面的分析，确实应当肯定无缝管的巨大贡献：但从另―个角度来看，从焊管的发展来看，无缝钢管的某些优势在衰退。
表3 我国1980-1998年钢材总产量、钢管总产量、无缝钢管产量、焊管产量及据钢材比例
| 年度 | 钢材总 量 /万t |
无缝钢管 | 焊管 | 钢管总 量/万t |
无缝钢管占钢管比例% | 焊管占钢管比例% | ||
| 产量/万t | 所占比例% | 产量/万t | 所占比例% | |||||
| 1980 | 2716 | 96.10 | 3.54 | 120.4 | 4.43 | 216.5 | 44.4 | 55.6 |
| 1982 | 2902 | 101.20 | 3.49 | 149.8 | 5.16 | 251.0 | 40.1 | 59.9 |
| 1984 | 3372 | 127.70 | 3.79 | 172.1 | 5.10 | 299.8 | 42.6 | 57.4 |
| 1986 | 4058 | 146.20 | 3.60 | 220.2 | 5.43 | 366.4 | 38.9 | 61.1 |
| 1988 | 4689 | 178.30 | 3.80 | 224.2 | 4.78 | 402.5 | 44.3 | 55.7 |
| 1990 | 5153 | 211.10 | 4.10 | 220.8 | 4.28 | 431.9 | 48.9 | 51.1 |
| 1992 | 6694 | 265.20 | 3.96 | 318.4 | 4.76 | 583.6 | 45.4 | 54.6 |
| 1994 | 8427 | 303.95 | 3.61 | |||||
| 1996 | 8551 | 334.00 | 3.91 | |||||
| 1998 | 10508 | 342.00 | 3.25 | |||||
| 注：1993年后我国新建焊管机组特别多，分布在非钢行业的也多，统计数据不全，故未引用。 | ||||||||
我国无缝钢管的品种大致分为专用管和一般用管(GB8162、GB8163)两大类，专用管占45％―50％，一般用管占55％-50％。
2.2.1一般用管
从国内外来看，一般用管是无缝管产量最大、规格最多、用途最广的品种，这个品种由于技术含量低，什么机组都能生产。因此，无缝钢管未来必将退出一般用管市场。
一般用管占无缝管的比例为55％-50％，假设其中40％为焊管所替代，(发达国家100％为焊管所替代)，那么无缝管的比例就降到30％-40％左右，焊管的比例就上升到70％―60％左右，这不是与70年代工业发达的产钢大国的比例相似了吗?这也可以破解为什么他们在70年代无管的比例下降在30％-40％的原因所在。只不过他们管型第一次替代发生在70年代而已。而我们中国钢管业管型替代的转折点所面临的机遇也是一种经济规律，一种市场机制，一种技术进步，一种历史趋势。
2.2.2油套管
目前我国油套管产量约100万t，市场占有率70％左右，其钢级多为J55、N80、P110，其中J55、N80占85％以上，口径一般以Φ139.7mm为代表，其中表层套管被焊臂所取代已成必然。工业发达的西方国家，采用焊管来替代石油无缝钢管早已纳入标准。焊管具有精度高、抗挤毁能力强、价格便宜等优势，广泛取代了J55、N80、L80及P110等级的无缝钢管，并有日益扩展之势。油井管占无缝管产量25％。如果20％-15％，焊管的比例上升到80％-85％，这与日本、美国90年代无缝管所占的比例大致相当。由70年代取代一般用管到90年代取代油套管，这是焊管技术进步的两次发展阶段。预计中国焊管取代无缝管的速度不会明显地分出阶段，而是在一般用管和专用管范围内同时挤占无缝管的市场，先是蚕食然后逐步扩大。
2.2.3低中压锅炉管
无缝管的低中压锅炉管产量约在40万t左右，在这个领域，面临焊管的挑战。西方国家早巳将高质量的碳钢及低合金钢焊管用于低中压锅炉，并有了标准。日本有50％的锅炉管采用焊管。我国目前已开始使用低压锅炉焊管，在壁厚9mm以下的范围，焊管有价格优势。目前国内已有3―4套机组能生产这种焊管产品，尚在起步阶段。
2.2.4机械管
用于机械行业的无缝钢管在下列市场逐渐为焊管所挤占：汽车传动轴管，皮带机托辊管，液压支柱管等等。
2.2.5大口径输送管
大口径长输送管品种中，焊管已占统治地位。无缝钢管的热扩管已退居于一些特殊条件和范围内使用，无缝管热扩管数量大大减少。
2.2.6小直径无缝管领域
焊管经过张力减径后，变成小直径管，正在一些范围内部分取代小直径无缝管。
2.2.7冷拔管
我国无缝管机组生产能力中，冷拔(轧)占15％。但这一市场受到焊管冷拔管的竞争。以焊管作管坯，经过冷拔(轧)后，此类管(DOM)尺寸精度、表面质量更高，已成为高精度用管的一支异军突起，它正在逐渐地蚕食部分无缝管冷拔(轧)管市场。
2.2.8城市塔灯用管
城市塔灯用管，现在正在被带锥形焊管取代多段无缝管。
2.2.9脚手架管
用低合金焊管做建筑用脚手架管，可以大面积取代无缝管。
2.2.10低合金管
焊管作不锈钢/低合金铁素体复合管、钢塑复合管取代部分低合金无缝管，已是一种新的动态。
以上从10个方面焊管可以部分(或有的可以全部)取代无缝管，这在国外已成定论。如果中国在上述10个方面都实现了焊管的替代作用，那么，中国也同西方工业发达的产钢大国那样，无缝钢管只能占到比例15％-18％了。当然，目前国内焊管对无缝管还没有形成实质性的大面积、全方位的替代，只是在蚕食无缝管的市场；但这只是暂时的，妨碍发展的因素正在起变化，管型取代的竞争态势正在强化过程中。
因此，我们对此应有清醒的认识，在指导无缝管的发展上要从战略上来考虑。
2.3无缝钢管发展战略探讨
目前我国无缝钢管市场仍很兴旺，但存在隐忧。透过现象看本质，无缝管的发展要从数量扩张型阶段转变到以发展品种，提高质量型的新阶段上来。近10年国内外一共新上了16套机组，国外三套：意大利达尔明公司新建l台φ720mm斜轧辊式扩管机组，印度1台阿塞尔三辊式轧管机组；日本住友公司1台φ426mm三辊式限动芯棒连轧机组。他们的目的均为特殊领域中填补品种的新轧机。从这可以得到启示，无缝管的发展要避开焊管的优势，发扬自己不可替代的长处。前一个时期国内新上13套机组多数是以追求产量为目的，少数部分是扩大品种和提高质量为宗旨。今后发展重点应是后者。(主要是下列品种管：)
①高性能油井管；
②高性能高压锅炉管；
③低中压锅炉管；
④不锈钢管；
⑤机械管和其它专用管。
总之，焊管技术的发展使无缝管退出一般(中、低层)技术领域的市场(这一领域用量很大)，使无缝管在数量上占的比例大大降低，但使无缝管向更高层次的技术领域发展。用一句套话来概括，这是艰巨而光荣的任务。
2.4关于机型的类别
2.4.1概况
中国已经成为世界无缝钢管机型最多的国家，拥有112家无缝钢管生产企业，141套机组。其中比较先进的轧机有6种机型，15套，生产能力241．6万t，但现在除了几套已达产外，多数还没有达产。除此之外，还有两种机型，自动轧管机组，13套，114万t年产能力；周期轧管机组，3套，23万t年产能力。
2.4.2改造的方向
一般来说，我国较落后的机组生产能力占总生产能力的52％，其中权威部门规定2002年止淘汰的不完整机组能力占18％，改造的重点是自动轧管机组。从技术与经济的观点来看，用连轧管机组来取代周期轧管机组和自动轧管机组似乎已成共识。但也不是一蹴而就、指日可待的事情，取代过程要假以时日。至于淘汰的机组，没有必要再去填补生产能力了。
2.4.3发展的困惑
但从另外―个角度来看，先进的连轧管机组在国外目前也命运多桀。为什么呢?因为产品决定机型。
这种现代化的、高产的、基建与运营费用俱高的连轧机组是因为遭到焊管产品的狙击才使得它“英雄无用武之地”，因为连轧机的特点是仅适合于大批量的品种生产，而大批量薄壁管，包括石油钢管(套管、油管)遭受到焊管的取代，一般用途管(φ=4―12mm)无缝管是连轧机的大宗产品，更是焊管的拿手产品。连轧机的主要产品同焊管较上劲了，顶不住焊管低廉的价格挑战，连轧机打人“冷宫”也就不足惊叹了。连轧机境遇尚如此，况论自动轧管机组和周期轧管机在西方国家除少数进行改造为厚壁、大管专用机型还在服役，多数已退休了。
2.5 无缝管轧机的出路在于生产线的整体优化
焊管之所以能同无缝管较量，除了质量过关之外，由于焊管还有一条“杀手镜”―价格低廉。因此，降低成本是无缝管生存攸关的根本大事，而降本增效的主要途径是生产线整体优化。具体应该是：
①普及连铸圆坯；
②降低各个环节物料消耗；
③发展钢管的连铸连轧工艺是无缝管生产线的重大革新方向。
这里强调注意三个要点：
一是要从钢管生产流程的整体优化来考虑炼钢―连铸―轧管系统各个部分的优化，关键是要充分注意新世纪钢管生产流程优化的主流方向是连续化、紧凑化、高效化和智能化；要整合全行业的力量攻克连铸连轧工艺。
二是抓住以连铸圆坯为中心，炼钢―炉外处理―连铸三位一体组合优化；
三是企业要从战略高度做好产品结构自我定位，要“有进有退，有所为有所不为”，在这个基础上，进一步优化工艺流程结构，使之与产品品种、规格相适应。
国内外无缝管企业之间的竞争，国内外无缝管同焊管之间的竞争，促使我国无缝管企业向更高层次技术领域进军，这一目标靠生产流程的整体优化来实现。
