对2001年我国钢材市场回顾与分析

    产量增长 价格下滑
    2001年在世界经济普遍不景气的情况下，我国的经济保持了较高的发展速度，固定资产投资增长为10％，房地产增长25％，这些拉动了国内对钢材的需求，为钢铁工业提供了较好的市场条件。钢铁产量高速增长，各项指标向好，企业技改步伐加快，全行业实现利润100多亿元。据国家统计局快报，2001年我国钢产量1.4893亿吨，增长15.91％；生铁产量 1.454亿吨，同比增长11.43％；钢材产量 1.5745亿吨，同比增长19.31％。其中彩涂板、大型材、硅钢片、特厚板、中型材、中厚板、无缝管、焊管、小型材、优质型材、钢带等产品产量的增幅都在20％以上。
    2001年上半年，钢铁企业实现利润大幅增长。下半年由于国内外钢材市场的价格大幅度下降，加上煤炭、铁精矿等涨价，致使企业盈利水平逐月降低。其中，热轧薄板价格比上年下降550?650元／吨，冷轧薄板价格下降800?1000元／吨，螺纹钢价格下降300-400元／吨，线材价格下降200?300元／吨。我国将继续实行积极的财政政策，国内钢材市场需求将继续增长。受国际价格回升的影响，春节后国内价格纷纷回升，北方一些钢厂的中板出厂价普遍上调了50-100元／吨，带动了整个华北地区的中板市场价格上涨。宝钢冷轧板价格每吨上涨20--30元，鞍钢冷轧板价格每吨上涨了40?50元。济钢、南钢、淮钢、杭钢等钢厂也调整了出厂价格。今年前两个月总体上供大于求的态势没有进一步恶化，如果钢铁企业能够把握好生产、进口和市场需求的关系，国内价格将随国际价格回升而恢复到正常价位。
    
    进口增加 出口减少
    2001年我国钢铁进口增长较快。板材仍是进口主要品种，管、棒材进口同比增长明显。从进口钢材的品种看，坯材合计进132540万吨，同比增长22.65％；其中，进口钢材1722万吨，同比增长7.9％，进口前6名的情况是：日本457万吨，下降 6.94％，台湾380万吨，增长15.13％，韩国 321万吨，增长5.18％，俄罗斯138万吨，增长22％，哈萨克斯坦113万吨，增长1％，乌克兰92万吨，增长20％；出口钢材474万吨，同比减少147万吨，下降32.6％。板材仍是国内进口钢材的主要品种，进口比例为87％，其他品种的同比进口量均有不同程度的增长。
    2001年钢坯进口出现异常情况，钢坯共进口818万吨，同比多进口343万吨，增长72.10％，特别是3月份进口高达91万吨，创下历史最高记录。进口前6名情况是：俄罗斯365万吨，增长65.7％，乌克兰 103万吨，增长69％，日本60万吨，增长 125％，土耳其42万吨，增长136％，韩国30万吨，增长408％，伊朗27万吨，增长 251％。从钢材品种来看，高附加值产品如镀锌板(进口218万吨，增长１％)，彩涂板 (进口725吨，增长45％)，不锈钢板(热轧薄板64万吨，增长62％，冷轧薄板62万吨，增长38％)、冷轧硅钢片(取向钢20.5万吨，增长64.3％，无取向钢65万吨，下降 9.6％)、石油天然气用无缝管(35万吨，增长28％)等进口增加，国产冷轧板与进口冷轧板竞争加剧。去年进口冷轧普通薄板548万吨，下降0.77％，但其中韩国增长 5.3％，台湾增长14％，俄罗斯增长26.6％，日本下降23.4％，现在韩国占我进口冷轧薄板首位，占我进口冷轧薄板总量20％，台湾占19.5％。出口方面，2001年坯材合计出口745万吨，同比下降29.38％。2001年累计出口钢坯271.07万吨，同比下降 44.77％，特别是在下半年出口数量下降明显。从出口钢坯的品种看，普碳钢坯仍是主要出口产品，占出口总量的96％，但同比下降幅度明显，特别是普板坯，同比下降58％。
    普方坯：累计出口107.13万吨，同比下降33.24％，主要出口到香港、越南和台湾。其中，除出口香港的数量同比增长外，对其他地区的出口均同比下降。特别是对韩国、台湾、泰国的出口同比下降幅度较大。
    普板坯：累计出口96.41万吨，同比下降 43.64％，主要出口到台湾、韩国。其间，除出口越南、马来西亚的同比量大幅度增长外，出口其他主要国家和地区的数量均同比大幅度下降。其他普钢坯则主要出口到香港、越南、台湾和韩国。
    钢材：2001年国内累计出口钢材 474.14万吨，同比下降23.6％。从2001年钢材品种出口情况看，板材同比下降幅度近50％，而管材和棒材的出口数量则同比增长。无缝管出口由33万吨上升到41万吨，其中石油天然气用套管由5.8万吨上升到16.4万吨，近几年来石油天然气用管的需求持续旺盛，预计2002年仍将保持这种态势，有关企业应对此多加关注。
    板材：是2001年出口量同比下降幅度最大的产品，但部分高技术、高附加值产品出口有所增长，如冷轧薄板出口增长28％、冷轧硅钢片出口由0.33万吨上升到3.44万吨、镀锡板出口由8万吨上升到 14万吨。
    1、热轧普薄板：累计出口73.02万吨，同比下降56.32％，主要出口地区是韩国、意大利、日本、美国、香港、泰国。其中，除出口泰国数量同比大幅增长外，其他均为大幅下降。降幅较大的是美国、日本、香港和意大利。出口的主要规格是：<3mm热卷、其他热轧板卷、3-4.75mm热卷。
    2、普中板：累计出口44.34万吨，同比下降67.25％。主要出口到日本、美国、韩国、土耳其、香港、波兰、朝鲜、越南。其中，除向香港出口同比增长和开辟了波兰市场外，其他出口地区的数量均同比大幅下降。出口的主要规格是：>10mm中厚板卷和板、4.75?10mm卷和板。
    3、冷轧普薄板：累计出口25.97万吨，同比增长28.23％，主要出口到美国、意大利、菲律宾、香港。其中，出口到美国和东南亚等国的数量同比成倍增长。出口的主要规格是：0.5-1mm冷卷、<0.5mm冷卷、1-3mm冷卷、≥3mm冷卷。
    4、镀锡板：累计出口14.22万吨，同比增长73.6％。主要出口到印尼、马来西亚、香港、英国、菲律宾和美国。除出口印尼、新加坡、泰国数量同比下降外，出口到其他东南亚国家、美国和部分西欧国家的数量均同比大幅度增长。出口的主要规格是：<0.5mm镀锡板
    5、镀锌板：累计出口9.63万吨，同比增长2.26％。主要出口到美国、香港、澳大利亚。其中，出口到美国和东南亚地区的数量同比成倍增长。
    6、非取向硅钢：累计出口3.44万吨，同比增长4.5倍。主要出口到香港、意大利和东南亚部分国家。
    7、合金钢板：1-11月累计出口1.78万吨，同比增长43.76％，主要出口到美国和东南亚地区。
    棒材：是2001年出口同比增长较为明显的产品。其中，主要出口的产品是热轧普条杆和普盘条。
    l、热轧普条杆：累计出口76.1万吨，同比增长4.5％，其中，出口的主要产品是螺纹钢。螺纹钢：累计出口52.86万吨，同比增长58.59％，主要出口到香港、加拿大、柬埔寨。其他热轧普条杆：累计出口 11.46万吨，同比下降59.27％。主要出口到香港、韩国、泰国。扁钢条杆：累计出口 1.41万吨，同比增长38％，主要出口到韩国、泰国、香港。
    2、普盘条：累计出口16.43万吨，同比增长41.26％，出口的主要品种是：易切削钢盘条：累计出口3.83万吨，同比增长 18.68％，主要出口到美国、香港。
    除热轧普条杆和普盘条外，出口相对较多的棒材产品还有：
    热轧合金条杆：累计出口7.58万吨，同比下降3.37％，主要出口到韩国、印尼、泰国。冷轧普条杆：累计出口1.965万吨，同比增长22.81％，主要出口到香港、韩国、东南亚。
    管材无缝管：累计出口41.03万吨，同比增长24.67％，主要以石油钻管为主。其中，石油套管的出口量为16.4万吨，同比增长1.8倍，主要出口到美国、加拿大、沙特，出口同比成倍增长。此外，出口到东南亚地区的套管及导管的数量也呈大幅度增长。
    焊管：累计出口26.65万吨，同比下降 3.76％。主要出口地区是：美国、香港、加拿大、伊拉克、苏丹。其中，出口以外径 <406.4mm普碳及合金焊管为主。
    石油用焊管出口量同比有较大幅度增长。
    角型材：2001年角型材出口同比下降1.26％，主要是冷弯型钢出口同比降幅较大所致。其间，不锈型材和合金型材的出口，虽然绝对量并不大，但同比增长幅度明显。
    角型材的出口仍然以热轧普型材为主，累计出口35.93万吨，同比增长2.56％，此外，在热轧普型材的出口中，以往出口量相对较多的截面高>80mm角钢和 <80mm槽工钢，在2001年的出口中，数量同比下降明显。
    
    世界粗钢生产同比小幅回落
    2001年全球64个产钢国钢产量累计达8.24亿吨，同比仅下降0.7％。其中，亚洲产钢33247万吨，比2000年增长4％；独联体产钢9818万吨，比2000年增长1.8％；北美产钢11959万吨，比2000年下降10.9％；欧盟产钢15863万吨，比2000年下降 2.7％。
    欧盟最大的5个产钢国：法国产钢 1935万吨，比2000年下降7.7％；德国产钢 4480万吨，比2000年下降3.4％；英国产钢 1357万吨，比2000年下降9.7％；意大利产钢2646万吨，比2000年下降0.3％；西班牙产钢1672万吨，比2000年增长5％。
    北美2个最大的产钢国：加拿大产钢 1511万吨，比2000年下降9％；美国是减产幅度最大的国家，产钢8971万吨，同比减少10.9％。
    独联体：乌克兰产钢3311万吨，比 2000年增长5.8％；俄罗斯产钢5753万吨，比2000年下降0.1％。
    亚洲：印度产钢2729万吨，比2000年增长1.4％；韩国产钢4385万吨，比2000年增长1.7％；中国台湾产钢1708万吨，比 2000年增长1.4％；日本是唯一减产的国家，产钢10286万吨，比2000年减少3.4％。
    2001年中国不仅是世界钢生产大国，而且也成为钢表观消费量最大的国家。在2001年全球经济陷入困境之时，中国经济仍强劲增长，一枝独秀，从而带动钢产量和表观钢消费量的双双大幅上扬。据国际钢协发表的预测报告中称，中国2001年钢表观消费量将达1.60亿吨，同比增长13.3％，历史上首次成为钢表观消费量最大的国家。据国务院发展研究中心的专家预测，2002年世界经济仍将持续低迷状态，世界性生产过剩、物价走低、竞争加剧的现象将进一步发展。
    2002年对全球钢铁生产者来说，仍将是艰苦的一年。粗钢生产可能维持 2000?2001年的水平，上半年国际钢铁市场将承接2001年低迷走势，下半年可能会有所复苏，钢材价格将有一定的恢复性上升。基于经济增长缓慢，市场真正意义上的复苏将会进一步推迟。整体上看，2002年全球钢市全面复苏几乎是不可能的，钢铁企业还将渡过较长一段的困难时期。世界政治经济格局中的不确定因素增加，稳定性下降。这将使钢材出口环境进一步恶化。
    
    加入WTO对我国钢材市场的影响
    “9.11”事件后，美国、日本、欧盟三大经济体同时出现衰退，钢材过剩局面更加严峻。美国启动201条款，对部分进口钢铁产品征收8％-30％高额关税，直接影响我国钢材出口。我国加入世贸组织以后钢材进口实行自动登记，同时关税加权平均水平下降50％以上，进口钢材钢坯将对国内市场造成新的冲击。这种冲击，一方面是韩国、日本等国家和中国台湾地区等在冷轧薄板、彩板、不锈钢等中高档产品上的冲击，另一方面是独联体等国家在中低档热轧薄板和普通钢坯方面的冲击。同时，降低进口关税将使国内钢材市场价格进一步下降，这对下游行业来说无疑是个好消息。但钢铁行业今年则可能面临煤等原材料继续涨价和吨钢销售收入下滑的双重负面影响。
    但是，在认识严峻形势的同时，也必须看到我们的有利条件和优势：在国际方面，加入WTO使我国得以在WTO框架下，通过多边贸易谈判和贸易争端解决机制，加深理解与沟通，消除游离于 WTO规则之外的歧视性的不公正待遇，扩大我国钢材对外贸易。而在国内方面，也有一些有利因素：1、我国将继续坚持扩大内需的方针，预计2002年我国对钢材消费的增长幅度在4％以上，钢材的消费增加量在600万吨以上，这些给钢铁工业的持续发展带来了机遇。2、我国钢铁行业的竞争力和5年前相比，已经有了一个比较雄厚的物质基础。近些年来完成的新建和技术改造项目，就其装备水平而言，有一定的后发优势。我们引进了不少国外先进技术，自主科技开发能力也有了显著提高。3、国家经贸委开始建设进口预警机制，以及完善钢材自动进口登记管理办法将进一步规范我国钢材进口市场，避免我国钢铁企业受到不公平的竞争。4、根据有关部门和专家的建议，财政部和国家税务总局发布文件，从 2002年4月1日起，对冶金联合企业矿山(含1993年12月31日后从联合企业矿山中独立出来的铁矿山企业)铁矿石资源税，按规定税额标准的40％征收。这将降低钢铁企业的成本压力。同时，有关专家还建议政府按照WTO的原则，制定国家钢铁产品强制性标准在进口钢材上的管理办法，取消矿石进口税，实行钢材出口“零税率”政策，以促进我国钢材出口。
    
    201条款
    3月19日，美国开始对进口的主要钢铁品种实施为期3年的关税配额限制或加征高达30％的关税。这一措施涉及欧盟以及日本、韩国、中国、俄罗斯、乌克兰、巴西等国钢铁产品的对美出口。中国政府明确指出，美国钢铁产业当前面临的问题不能归咎于外来进口，中国钢铁产品的少量对美出口更是不足以对美国钢铁企业构成损害或损害威胁。近两年我国出口到美国的钢材分别为129万吨和74万吨，分别占美国进口量的3.7％和2.72％。根据世贸规则，出口量占进口量小于3％，可以忽略不计，我国去年出口到美国的钢材小于3％，因此美国向我征收进口关税是违反世贸规则的。
    （邢然　来源：《经济管理文摘》2002年第14期）