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钢铁企业生产经营者分析:入世后哪些国产钢材产品易受冲击

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    我国加入世贸组织后,国产钢材将会受到不同程度的冲击,对国内钢铁企业和钢材市场都将带来一定的影响。对此,一些钢厂的生产经营决策层进行了广泛、深入的调研,积极采取应对措施。
    根据国际钢铁企业协会(IISI)对全球63个主要产钢国的统计,2000年全球粗钢总产量达到8.43亿吨,创历史纪录。而实际的生产在10亿吨以上,国际钢材市场总趋势是供大于求。而占世界钢材消费量1/6的中国,这一巨大的市场对外商具有极大的吸引力。因此,中国的“入世”,随着冶金产品关税税率的下降,以及逐渐取消钢材的进口配额、许可证和限量登记等非关税壁垒,大量的进口钢材必然冲击国内市场。
    
    首钢新钢销售公司经营者认为,这种冲击和挑战主要体现在是:日本、韩国等钢铁强国有品种、质量上的优势;独联体国家的中、低档钢材,则具有成本上的优势;市场化程度高、规范运作时间长的国外商社、服务中心等,有商业资本、营销管理及服务方面的优势。
    这里的经营者研究结果表明:我国的螺纹钢标准水平并不比其它标准低;螺纹钢是实行生产许可证产品,其实物质量与国外同类产品比也无显著差异。但国外市场大多使用400MP强度的钢筋,我国正在推广之中。我国的线材标准与国外同类产品也无实质差异;消费量最大的普通线材,实物质量与国外比差距也不明显。在建筑用线材、螺纹钢及其半成品方坯方面,主要竞争对手是俄罗斯、乌克兰等独联体国家的钢铁企业,但他们生产能力严重过剩,新增产能不多。高附加值线材,日本、韩国和我国台湾是主要竞争对手,但他们也基本不再发展新能力,主要是利用新技术对老轧机进行改造。从长远和大范围看,“入世”后,我国的建筑钢材所受的冲击要比板材小得多;一定时期内我们在建筑钢材方面的优势会比较明显,具备进军国际市场的实力。
    但是按照目前的国内市场价格比较,近期内所面临约外部冲击可能较大,主要是独联体钢坯对中国市场的冲击比较严重。以最近的价格水平为例,中国进口独联体方坯CIF价格在170美元/吨左右,加工成螺纹钢后出厂成本价格在2100元/吨。按目前国内价格水平还有一些利润空间,如今年国际钢材市场方坯价格继续下调,中国市场在投资继续拉动下市场平稳或有所回升,进口钢坯会有较大余地。由于国内建筑钢材价格总体上比国外高,比东南亚更高,即使加入WTO后我们有较宽松的出口条件,但效益对比后仍然会影响钢厂建筑钢材出口的积极性。因此短期看加入WTO对建筑钢材市场是不利因素多一些。
    
    邯郸钢铁集团公司的经营者结合本公司的产品,对“入世”的市场形势进行研究分析:
    就线材而言,2000年我国共进口线材41.5万吨,占总进口量的1.63%,主要是一些国内不能生产的高附加值产品。邯钢两条线材轧机装备在国内已属较低水平,主要以普通建筑产品及低附加值的硬线为主。从表观看,“入世”对邯钢线材的直接影响不大,但是由于国内线材生产能力本身就严重供大于求,且高附加值产品的质量与国外相比还有一定差距,入世后,进口线材必然会对高附加值产品造成严重冲击,从而间接对我厂线材造成影响。
    螺纹钢:虽然2000年和2001年上半年国内建筑钢材市场形势不错,但螺纹钢等普通钢材目前年过剩的生产能力已达1000万吨,长期供过于求的局面不会改变。由于多年的积累,我国在技术、质量和成本等方面并不落后,主要威胁来自于俄罗斯、乌克兰等独联体国家低成本产品的竞争。“入世”后将有利于国内螺纹钢的出口,可部分缓解国内销售压力。目前,邯钢主要以生产Ⅱ级螺纹为主,而在发达国家Ⅱ级螺纹钢已属淘汰产品,工程上大量使用III级甚至IV级螺纹钢。从长远看,无论是国内还是国外市场,III级螺纹钢是螺纹钢的发展方向,尽快开发生产、推广III级螺纹将大大提升邯钢螺纹在国际国内市场上的竞争力。
    角槽钢:国外生产角槽钢的企业比例较少,大中型角槽国外一般用H型钢或焊接型钢代替,而一些小型角槽还需要进口。所以“入世”后,对角槽钢影响不大,甚至会增加出口,但能力富余的国内激烈竞争不可避免。
    板材:板材类产品一直是我国钢材的进口大户,“入世”后对邯钢影响最大的是板材,尤其是卷板。从历年统计看,热轧板进口占到钢材进口总量的15?20%,2000年我国进口热轧板272万吨,占钢材进口总量的17%,从品种材质上看,普碳类占80%以上。国内近几年虽陆续上了几套装备水平较高的生产线,但品种开发能力较弱,总产量仍需提高,才能降低成本,增强竞争力。装备水平较高的邯钢CSP生产线2000年投产以来, 基本已经达产,但品种开发方面与竞争激烈的国内外市场相比,仍有较大差距。
    
    莱钢的经营者分析了“入世”后对莱钢产品的影响。
    莱钢目前的主导产品有H型钢、热轧窄带钢、螺纹钢、轴承钢、齿轮钢、粉末冶金等。“入世”后,国外钢铁产品首先进入沿海地区,必将对莱钢产品在沿海市场的占有率产生不利影响。从具体钢材品种看:
    “入世”后,H型钢所面对国际国内形势。从国际市场看,H型钢明显供大于求。欧洲供需基本平衡。美国年生产能力450--500万吨,由于受进口冲击,实际生产量仅维持在350万吨左右。加拿大虽不生产H型钢,但每年热轧H型钢的年需求量约40万吨,主要用于加工后出口到美国。对中国H型钢冲击较大的将是日本、韩国。日本年生产能力达到600万吨,其国内的最大消耗量为400万吨/年,产能明显大于需求,需要出口。韩国的H型钢年生产能力为300-350万吨,年需求量约在100-150万吨,资源严重过剩,目前韩国正以全球的最低价格抢占国际市场。韩国、日本期待中国“入世”后,抢占中国的H型钢市场。东南亚H型钢市场尽管容量较小,价格也低一些,但仍然有一定的空间。今年前8个月,莱钢出口印尼、泰国等东南亚国家H型钢1.7万吨,据市场调查,东南亚国家的H型钢需求还将逐渐增加,市场前景看好。
    国内市场,由于马钢产品规格下延与莱钢产品形成重叠,马钢已成为莱钢的主要竞争对手,从市场开发力度、产品的外观质量以及市场占有率等方面来看,与马钢还存在一定的差距。另外,由于国家对H型钢采取的保护措施,国内H型钢一直处于比较高的价格水平。入世后,H型钢所面临的主要压力就是质量和成本方面的问题。
    螺纹钢:这是我国需求量最大的普通钢材之一,也是几年来国内钢材市场中竞争最激烈的产品之一。由于多年来的激烈竞争,价格连续下滑,为国内市场筑起了一道抵挡境外产品的“低价长城”。“入世”后,即使消除进口配额,按照现在的价格水平,也不会对中国的螺纹钢市场造成多大的冲击。
    “入世”后,中国螺纹钢市场仍是供大于求,生产能力严重过剩。随着我国经济的高速发展,一大批地方中小钢厂、乡镇钢铁企业相继投产,又纷纷扩大生产能力,更加剧了螺纹钢市场的竞争。根据国际上的发展趋势,为避免与其他厂家在低档次上竞争,莱钢应利用技术装备的优势,重点发展以400MPa以上热轧带肋钢筋为标志的新一代产品,并提高产品质量、降低成本,实现产品的升级换代。同时,莱钢螺纹钢面临一定的增加出口的机会,应及时抓住这一机遇,努力扩大海外市场。
    热轧窄带钢:在国外,窄带钢的生产企业正在逐渐减少,保留生产的窄带轧机多生产优质合金带钢、特殊钢。只有少数企业发挥存量资产投资少、成本低的特点,继续生产普碳带钢。在国内市场,热轧窄带钢由于投资少、见效快,90年代以来得以迅猛发展,生产企业达40家之多,这些企业年产窄带钢从70万吨到几万吨不等。2001年,我国窄带钢的产量高速增长,上半年产457.03万吨,同比增产82.46万吨,增长22.01%。就目前情况来看,国内热轧窄带钢市场竞争将更加激烈,根据国际发展趋势,作为补充材料的窄带钢, 随着卷板市场的饱和,将会被逐渐淘汰。加XWTO以后, 由于我国的卷板将会受到较大的冲击,进而会影响到窄带钢产品。其原因,一是由于目前我国的卷板价格要高于国外同类产品的价格,入世后,我国的卷板价格肯定会有较大幅度的下降。到时窄带钢的价格必然会受到较大的拖累,使本已低迷的价格雪上加霜。目前,河北带钢已经跌至1950元/吨,为历史最低点;国内卷板价格在2250-2300元/吨左右;国际市场卷板FOB价近期为180美元,合人民币1500元/吨。二是加入WTO以后,随着国外质量好、价格低的热轧卷板的大量涌入,以及国内热轧卷板产能的提高,将加快改变热轧宽带供应不足的局面,届时窄带钢的市场空间将进一步缩小,市场前景不容乐观,国内卷板、带钢价格还将下跌。
    轴承钢:我国现有轴承生产企业1500多家,2000年共生产轴承30亿套,消费轴承钢约为76--80万吨。2001年上半年全国轴承钢产量已达到41.8万吨,高于上年的30.7万吨,同比增长7%,全年轴承钢产量达到83万吨左右。现在国内轴承钢市场发展比较平稳,供需基本均衡。去年上半年,我公司共生产轴承钢0.74万吨,只占全国产量的1.77%。改革开放以来,我国轴承钢取得了长足的进步。但从总体上看,与瑞典、日本等发达国家产品相比仍有差距。我国轴承行业竞争力的提高要求轴承钢产量要增加,质量要上新台阶,特别是在纯净度、碳化物不均匀性及钢材外观质量等方面缩小同国外同类产品的差距。中国加入WTO后,世界轴承制造业将从美国、西欧、日本等向中国、印度、东南亚等发展中国家转移。我国轴承行业发展的机遇要大于挑战,必然会带动轴承钢市场的需求。“入世”后,国内轴承钢面临的主要是质量和标准问题。会越来越多的用户对轴承钢的质量要求将越来越高。应根据市场需求及时开发新国标(GB/T18254-2000)和一些符合国外标准的产品,取得国外产品的认证,提高产品质量,这将是我们入世后面临的一项重要任务。
    齿轮钢:现在全国齿轮钢产量为50万吨左右。据初步调查,我国齿轮钢没有出口,也没有直接进口。因此,目前国产齿轮钢从数量上可满足国内汽车及工程机械的需要。2000年,我公司共生产20CrMnTi共计42123吨,20CrMnTiH共计42000吨,15-40CrNiMo共计123吨,分别占全国总产量的8.71%、26.67%、0.72%。汽车工业是齿轮钢的主要用户之一,“入世”后,我国汽车工业将面临新的机遇与挑战。汽车的增长速度虽有所减缓,但车型不断更新,使新型齿轮钢的产量已有相当程度的增长,20CrMnTig一统天下的局面开始有所改观,现在国内新建多条汽车齿轮生产线,并分别从德、日、美、意、法等国家引进了相应国家的齿轮用钢,目前已批量生产的新型齿轮钢主要有:碳素结构钢、Cr-MoMn-Cr钢、Mn-Cr-B钢、Cr-Ni-Mn钢、Cr-Ni-Mo钢、Cr钢和含Cr钢,等等。“入世”后,我公司齿轮钢基本上不存在进口产品的冲击,因此我们要立足国内市场,解决目前的品种、质量和成本问题。
    粉末冶金:莱钢集团公司通过承担国家“863”项目《轿车用高性能水雾化粉末材料的规模化生产技术》,现已开发出达到国际同类产品先进水平的高性能还原铁粉、水雾化纯铁粉、水雾化合金钢粉,随着“入世”后我国高精尖轴承的产量的增加,对洁净轴承钢的需求扩散性合金钢粉等高性能的钢铁粉末产品,这些产品在国内尚处于供不应求的局面,未来市场前景非常广阔。近年来,科技进步带动了粉末冶金制品市场需求量的增力口。从1991年至2000年,我国粉末冶金机械零件产量的平均递增率为16.5%。同时,粉末冶金材料在工业发达国家更是备受青睐,以轿车为例,工业发达国家每辆轿车用粉末冶金构件约120种,计12-14kg。“入世”后,一方面,粉末冶金及制品出口量将会大幅度提高,并且随着我国汽车、家电等相关行业的出口量的增加,将会间接带动粉末及制品的出口。另一方面,我国将进一步对外开放,国际间的交流也会进一步扩大,随着各种专利限制的放开和技术引进手续的简化,与国外的合资、合作也将会更加优惠。因此,加入WTO将会给我国粉末冶金行业带来更广阔的发展空间。
    
    安阳钢铁股份有限公司经营者分析了“入世”后对本企业产品的影响,主要体现在:
    中厚板:我国现有中厚板轧机28套,年生产能力超过1200万吨,其中普板比例占80%,而品种板比例较低,每年还需进口造船板、锅炉板、管线用板、大梁板等。安钢现有2800mm中板轧机,年生产能力达60万吨,据冶金局提供的行业对比资料显示,安钢中板成本居全行业前三位,具有成本相对较低的优势。但高附加值产品比例低,市场开放后,国外低价位,高附加值产品将会对安钢高附加值品种板的开发、生产造成较大冲击。
    棒材:国内棒材是严重供大于求的产品,共有轧机3300余套,从装备来看,安钢260机组居于国内领先水平,工艺技术成熟,产品质量上乘,适应市场能力强,市场开放后,由于热轧棒材关税减让幅度较大,东欧、俄罗斯等国家的棒材将大举进入国内市场,使本来已经供大于求的建材市场竞争更加激烈。安钢棒材在成本上有较大优势,处于国内同行先进行列。因此,在与外来产品的竞争中有一定的抗冲击力。
    线材:从国内来看,普线产品供大于求,高附加值产品如:钢帘线、冷镦线、预应力钢丝等仍须大量进口。安钢刚刚投产后的高速线材轧机,与之配套的100吨电炉,是当今世界上最流行短流程生产线,产品实物质量达到国际先进水平,能根据市场需求开发国内急需的高附加值产品,仍有较强的竞争实力。但在开发高附加值线材产品方面,必将受到国外产品冲击。
    综合来看,“入世”后对安钢影响较大的产品有中厚板、高附加值线材等。但还应看到,国外高附加值产品的冲击,必然使国内部分品种材生产能力转向普通材生产,那么,将引起国内各厂家在普材品种上更激烈的竞争,这是不可忽视的重要因素。(闻哲)

  • 钢材价格指数
  • 情绪指数
综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 03-28 137.43 -0.85
长材指数 03-28 152.63 -0.9
扁平材指数 03-28 122.9 -0.79
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 03-22 58.83 +42.59
热卷情绪 03-22 46.83 +11.07
冷卷情绪 03-22 44.38 +15.48
数据来源:钢联数据免费下载

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