主要逻辑:
①4日唐山钢坯降50,上海螺纹降30,上海热卷降70。本周247家钢厂日均铁水增0.73万吨/天,增加至214.31万吨。随着钢厂利润回升,钢厂复产增加。本周螺纹产量和表需均回升,库存继续去化但幅度放缓。
②1-6月地产拿地、新开工面积同比仍大幅下降。1-6月地产销售同比下降22.2%、投资同比下降5.4%,1-6月施工同比降2.8%,新开工同比下降34%,土地购置面积同比下降48%。6月汽车销量同比增24%,6月1日至12月31日购买单车金额(不含增值税)不超过30万且排量低于2.0L的乘用车购置税减半。2022年7月财新制造业PMI为50.4,月环比下降1.3%。
③综合钢厂利润、基差和绝对价格,目前估值中性。
投资建议:观望或短线操作。
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