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Mysteel:唐山钢坯市场周评(2021.2.20-2.26)

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——第8钢坯供需基本面数据周报

一、概述

本周全国钢坯价格宽幅上行,截至2月26日,唐山钢坯出厂价格4290元/吨,周比上调150元/吨;仓储现货4380元/吨,周比上调150元/吨;

表-1 全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

二、唐山钢坯成本分析

本周唐山地区10家样本钢厂平均铁水不含税成本为3218元/吨,平均钢坯含税成本4070元/吨,周比上调64元/吨,与2月26日当前普方坯价格4290元/吨出厂相比,钢厂平均毛利润约220元/吨,周比上调86元/吨。

图-1唐山地区钢厂出厂价与理论成本变化 数据来源:Mysteel我的钢铁网

表-2 钢坯与成品材价差比较

三、钢厂生产情况

1、高炉生产情况

本周唐山地区126座高炉中有40座检修(不含长期停产),检修高炉容积合计31960m³;周影响产量约69.25万吨,产能利用率76.13%,较上周上升0.84%,较上月同期下降1.28%,较去年同期上升1.8%。

本周调研周期内唐山地区高炉复产及检修并存,产能利用率略有上升,我网调研了解,本周唐山地区环保限产政策频出,加之临近两会,不排除近期会有高炉限产政策的发布,由此预计下周唐山高炉产能利用率将下行。

图-2唐山地区钢企高炉产能利用率走势图数据来源:Mysteel我的钢铁网

2、钢企钢坯供需量统计

本周唐山及周边地区近30家样本企业钢坯日外卖量约3.9万吨,较上周增加0.45万吨。外地钢坯资源日度流入唐山约0.25万吨,较上周增加0.05万吨。累计4.15万吨,较上周增加0.5万吨。本周唐山地区53家样本调坯轧钢企业平均日消耗钢坯量约1.19万吨,较上周增加0.06万吨。

节后首周受环保限产加严影响,下游轧钢厂短暂复产后再度执行限产,产能利用率及对坯需求持续低位,轧钢厂虽停产但正常接收直发,另有部分资源仍流入周边市场,因此钢坯直发压力不显。

图-3唐山钢厂钢坯供需变数据来源:Mysteel我的钢铁网

3、唐山主流仓储钢坯库存变化

本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存78.47万吨,周比增加0.36万吨。下游虽执行环保限产但采坯情绪存在,钢坯仓储累库不显。

图-4唐山地区主要仓库及港口库存数据来源:Mysteel我的钢铁网

4、唐山53家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

2021年2月25日统唐山地区53家调坯企业厂内钢坯库存为68.33万吨,较节前增12.12万吨,增幅17.74%。

下游53家调坯轧材企业调研周期内继续处于环保停产阶段,但钢坯价格的拉涨带动下游采坯情绪,当前库存超去年高点(68.29),随着下游厂内坯料的进一步累高,下游采坯情绪或将逐渐减弱,但不排除择机适量采购。

图-5 唐山53家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势数据来源:Mysteel我的钢铁网

四、钢坯需求数据

1、调坯轧钢厂开工状态

唐山地区47条型钢生产线,实际开工产线2条,整体开工率4.26%,较上周上升4.26%。产能利用率为4.55%,较上周上升4.55%。

图-6 唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图 数据来源:Mysteel我的钢铁网

2、调坯轧钢厂成品库存数据

53家调坯厂调研周期内合计成品库存52.5万吨,周比减21.83万吨,其中型钢库存46.72万吨,周比减18.56万吨。

调研周期内下游环保停产以及从严预期带动调坯材价格上涨,且节前型钢贸易环节低库存状态共同带动贸易以及下游补库情绪,短期仍以降库为主。

图-7 唐山地区型钢厂成品库存变化趋势图 数据来源:Mysteel我的钢铁网

  • 总结

价格上涨继续抬升表观利润。从本周基本面调研数据来看:随着钢坯外销呈现回升趋势,钢坯供需结构存在隐性压力;钢坯利润重回成本线上方,但利润空间一定程度上决定着钢厂挺、涨价情绪;另外钢坯仓储库存虽然没有出现明显累库,但下游轧钢企业厂内坯料库存持续攀高,对持续的采坯积极性或构成一定压力;另外环保的从严对短期运输存在一定影响。综合预计短期内钢坯价格维持高位震荡,钢厂端不会放过可能出现的涨价机会。

附图:


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品种 日期 指数 周环比
综合指数 03-29 136.64 -0.79
长材指数 03-29 152.01 -0.62
扁平材指数 03-29 121.93 -0.97
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 03-29 35.18 -23.65
热卷情绪 03-29 38.29 -8.54
冷卷情绪 03-29 31.1 -13.28
数据来源:钢联数据免费下载

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