Mysteel:7月份中厚板价格或弱势运行

更多历史数据,上钢联数据2020-07-03 18:07来源:我的钢铁网

概述:6月份,国内中厚板品种价格呈现继续走强的走势。库存层面的情况来看,6月底全国25个重点城市的库存均值较5月小幅下降。从钢厂产能释放方面的情况来看,6月份钢厂产出继续提升。各基本面的大致情况基本如下:

一、6月份中厚板国际市场整体回顾

6月份中国中厚板出口价格温和上扬,月环比涨22美元/吨。国际市场板坯价格小幅拉涨,其中东南亚进口价格月环比涨1美元/吨,独联体出口价格月环比涨33美元/吨,南美出口价格月环比涨22美元/吨。详见图1、图2:

图1:中国出口(FOB)价格

图2:国际市场板坯价格

二、6月份中厚板国内市场整体回顾

(一)、中厚板钢厂生产情况

从我的钢铁长期跟踪的中厚板生产情况来看,6月份钢厂产能释放力度较5月份继续提升,从本网站周度钢厂环节的数据来看,6月份平均产能利用率为:85.86%,5月份平均产能利用率为:84.56%,月环比增1.30%,2019年6月份同期数据为80.86%,年同比增5.00%,具体情况如下图3所示:

图3:Mysteel对标钢厂周产能利用率

(二)、中厚板社会库存情况

从本网跟踪的市场库存方面的情况来看,6月国内市场中厚板库存整体呈现小幅减少的趋势。从均值来看,6月份社会库存均值为98.40万吨,5月份社会库存均值为102.18万吨,月环比降3.70%,2019年6月份社会库存均值105.19万吨,年同比降6.90%。具体情况如下图4所示:

图4:中厚板社会库存变化

(三)、中厚板钢厂库存情况

从本网跟踪的钢厂库存方面的情况来看,6月国内钢厂中厚板库存相较于5月份小幅减少。从均值来看,6月份钢厂库存均值为86.33万吨,5月份钢厂库存均值为89.73万吨,月环比减3.79%,2019年6月份钢厂库存均值70.80万吨,年同比增21.94%。具体情况如下图5所示:

图5:中厚板钢厂库存变化

(四)、表观消费量监测

从Mysteel监测的表观消费数据来看的话,周度数据跟踪情况显示进入6月份消费量小幅走低。6月份均值为139.72万吨,5月份均值为140.30万吨,月环比降0.41%;2019年同期130.26万吨,年同比增7.26%。具体情况如下图6所示:

图6:中厚板表观消费量监测

(五)、利润情况跟踪

5月份本网跟踪行业内中厚板利润均值在125元/吨,较4月份增36元/吨。具体情况如下图7所示:

图7:中厚板品种利润情况跟踪

(六)、中厚板国内价格价格表现

6月份全国中厚板均价继续走强。6月份国内普板均价3869.24元/吨,5月份国内普板均价3769.53元/吨,环比5月份涨99.71元/吨,涨幅2.65%,同比2019年同期下跌104.34元/吨,跌幅2.63%。

从品种价差方面的情况来看,6月份热轧板卷与中厚板之间的价差为-105.48元/吨,5月份热轧板卷与中厚板之间的价差为-186.05元/吨,价差缩小80.57元/吨;2019年同期数据为-97.26元/吨,同比价差扩大8.22元/吨。(备注:价差是指的热轧板卷价格减去中厚板价格)具体情况如下图8、图9所示:

图8:Mysteel全国中厚板均价跟踪

图9:Mysteel跟踪热轧板卷-中厚板价差

三、7月份整体预测展望

7月份,从中厚板市场基本面环节来看,产量小幅走低,总库存微增,但依旧无明显压力,现货价格的下方支撑力度比较强劲,目前钢厂主观挺价意愿强劲,因此,贸易商订货成本普遍较高,下面对部分热点详细进行一下解读。

(一)、七月钢厂高成本压力或逐步缓解

铁矿石供应方面分区域看,澳洲部分矿山发运量会有一个季节性回落,预计七月会有一定减量。而巴西矿山为了弥补之前发运的不足,预计七月份会有一定增量,但增幅有限。此外,非主流国家的港口也全面恢复正常,非主流国家铁矿石发运量环比六月有所回升。国产矿方面,由于现有产量已经达到较高位置,增量空间不大,七月份预计矿山产量会较六月份持平。需求方面,徐州“去产能”以及近两个月南方雨季将对铁水生产带来些许影响,预计七月份日均铁水产量环比六月高点有所下降。综合来看,铁矿石基本面供需两弱,价格或以高位震荡为主。而焦炭已连续6轮上涨,继续推涨动力不足,甚至会有下跌的可能性。从成本上看,七月钢厂高成本压力或逐步缓解,成本支撑力度转弱。

(二)、需求端持续性有待验证

6月30日发布的中国采购经理指数显示,制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数均保持在临界点以上。其中制造业采购经理指数为50.9%,比上月上升0.3个百分点;非制造业商务活动指数为54.4%,比上月上升0.8个百分点。综合PMI产出指数为54.2%,比上月上升0.8个百分点。

截止6月底,从本网跟踪的中厚板生产企业手持订单量情况来看,41家样本企业7月手持订单量低于计划产量51.93万吨。从产销情况看,29.27%的生产企业手持订单量与7月计划产量持平,月环比持平;60.98%的生产企业手持订单量低于7月计划产量,月环比增7.32%;9.76%的生产企业手持订单量高于7月计划产量,月环比降7.32%。分区域看,华南区域钢厂手持订单量与7月计划产量持平,中南区域钢厂手持订单量高于7月计划产量,其他区域手持订单量低于7月计划产量,其中华北、华东区域整体接单情况略差。(参考文章:Mysteel:7月中厚板生产企业接单情况调研

综合来看,从本网跟踪的中厚板生产企业调研数据显示,41家样本生产企业7月计划产量642.93万吨,日均产量20.74万吨,月环比降1.85%;7月手持订单量591万吨,日均手持订单量19.06万吨,月环比降2.26%。七月,中厚板市场供需两弱,短期钢厂挺价意愿强烈,市场价格窄幅盘整为主,不过中后期,随着市场资源陆续到货,且成本支撑力度转弱,中厚板价格或存在下跌风险,但跌幅十分有限。


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