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Mysteel:2020年春节后大宗关联产业复工复产调研报告

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2020年2月12日12点-2月14日12点,上海钢联特发起节后企业复工复产在线问卷调查,搜集重点行业相关企业的复工复产信息。本文跟踪调研了1668家大宗商品关联企业,不包含大宗商品生产企业,总结以下几点:

1、本次调研企业主要涵盖国内29个省市区,华东地区企业数量占比48%。员工总人数在500以下的中小企业占比67%。截止调研日期,51.2%的企业生产经营饱和度在60%以下,尤其贸易流通企业生产经营饱和度普遍较低,可能受制于交通物流受阻;51.2%的企业表示当前订单较上年同期下降,仅14.5%的企业表示订单增长。

2、2月10日前企业复工比例普遍较低,68%的企业预计3月前能复工,还有近3成企业无法确定复工时间,导致企业复工困难最重要的因素是员工无法完全到岗、无法判断疫情进展影响经营计划、仓储物流不畅和原材料无法充分供应。预计3月前下游终端企业复工比例50.3%,复工进度相对较慢。

3、一旦企业开始复工,42.9%的企业表示立即能正常生产经营,多数企业需要时间逐步复产。其中,生产制造企业和下游终端企业恢复正常生产经营的速度偏慢,仅3成左右能立即正常生产经营,超过4成企业需要1-2周才能恢复正常生产。企业复产困难主要受到人员、物资流动大带来传染风险;口罩、消毒液等防疫耗材不足等因素制约。

4、展望未来,近6成企业预计2020年一季度营业收入同比下降,对2020年全年经营预期不乐观的企业略占多数,8%的企业计划一季度裁员,7成以上企业用工数量平稳不变。

5、本次调研,中小企业呼声最多,疫情可能对其冲击更大,央地已密集出台措施帮助中小企业复产。由于交通物流受阻,不仅影响生产资料运输,也影响企业员工到岗,为此交通部要求疫情防控期间全国收费公路免收车辆通行费。2月份企业复工复产进度仍然缓慢,在各项政策支持下,预计3月份大多数企业有望恢复正常生产。目前企业信心不足,建议加大减税和帮扶中小企业政策力度。

一、样本企业所属地区分布

本次调研样本中,主要涵盖国内29个省市区,华东地区企业数量占比最多,上海、山东江苏浙江福建安徽、江西等企业合计804家,占比48%。

图一:样本企业所属地区数量

二、样本企业主营业务分布

本次调研样本中,主营业务涉及生产制造的企业有614家,包括汽车、机械、家电、金属加工、纺织等行业;涉及贸易流通的企业有250家,包括钢铁、矿石、废钢、焦化、化工、纸张等大宗贸易行业;涉及仓储物流的企业有67家;涉及下游终端的企业有185家,主要包括房地产开发、土木工程等建筑业;涉及金融投资的企业有252家;其他企业300家,包括咨询、营销、通信、IT服务、回收加工、研发、电商、设计等行业。

图二:样本企业主营业务分布

三、企业业务覆盖范围

本次调研样本中,企业业务主要分布在华东、华北华南华中地区,占比分别为21%、16%、15%和12%;西南东北西北地区业务分别占比10%、9%和8%;其他地区业务占比9%,业务多数面向全国范围。

图三:企业业务覆盖范围

四、员工总人数划分

本次调研样本中,企业员工总人数100人以下、100-500人、500-1000人、1000-3000人、3000人以上分别占比39%、28%、11%、10%和12%。员工总人数在500以下的企业合计占比近7成。

图四:企业员工总人数划分

五、企业营业收入规模划分

本次调研样本中,营业收入规模在1000万元以下、1000万-1亿元、1亿元-10亿元、10亿元-100亿元、100亿元以上的企业分别占比19%、25%、29%、17%和12%。营业收入规模在1000万元-10亿元的企业合计占比44%。

图五:企业营业收入规模划分

六、当前企业生产经营和订单情况

表一:目前企业生产经营饱和度

生产制造

贸易流通

仓储物流

下游终端

金融投资

其他

80%-100%

20.8%

12.8%

14.9%

11.9%

25.8%

14.3%

60%-80%

33.4%

20.0%

40.3%

36.2%

28.2%

28.0%

40%-60%

24.3%

23.6%

16.4%

17.3%

25.0%

23.3%

20%-40%

8.1%

14.4%

11.9%

13.5%

12.3%

11.0%

不到20%

13.4%

29.2%

16.4%

21.1%

8.7%

23.3%

本次调研中,目前50%的企业生产经营饱和度低于60%。其中,近7成的贸易流通企业生产经营饱和度低于60%,可能受制于交通物流受阻。

表二:当前企业订单较上年同期增减幅度

当前企业订单

生产制造

贸易流通

仓储物流

下游终端

金融投资

其他

有较大幅度增长(增幅20%以上)

4.2%

1.2%

3.0%

1.1%

2.4%

6.0%

有明显增长(增幅10%-20%)

5.2%

2.8%

6.0%

4.3%

2.4%

2.0%

有一定增长(增幅0-10%)

9.3%

4.0%

13.4%

11.4%

3.6%

6.3%

基本持平

29.6%

22.0%

28.4%

36.8%

49.6%

36.3%

有一定下滑(降幅0-10%)

20.4%

19.6%

13.4%

21.6%

25.0%

18.3%

有明显下滑(降幅10%-20%)

14.3%

21.6%

22.4%

11.4%

11.9%

15.3%

有较大幅度下滑(降幅20%以上)

16.9%

28.8%

13.4%

13.5%

5.2%

15.7%

本次调研中,51.2%的企业表示当前订单较上年同期下降,仅14.5%的企业表示订单增长。其中,7成的贸易流通企业表示当前订单较上年同期下降。

七、企业计划复工日期

表三:企业计划复工日期

生产制造

贸易流通

仓储物流

下游终端

金融投资

其他

2020年2月10日之前已经复工

7.7%

3.2%

11.9%

0.0%

15.1%

7.3%

2020年2月10日-2月16日

39.4%

34.0%

37.3%

11.9%

38.5%

27.7%

2020年2月17日-2月23日

17.6%

18.8%

16.4%

21.6%

22.6%

19.0%

2020年2月24日-3月1日

7.2%

12.4%

0.0%

16.8%

6.0%

9.7%

2020年3月2日及以后

2.9%

5.2%

3.0%

7.0%

2.0%

3.0%

暂未确定

25.2%

26.4%

31.3%

42.7%

15.9%

33.3%

本次调研样本中,2月10日前,各类企业复工比例10%左右,下游终端基本没有复工。68%的企业预计3月前能复工,还有近3成企业无法确定复工时间,导致企业复工困难最重要的因素是员工无法完全到岗、无法判断疫情进展影响经营计划、仓储物流不畅和原材料无法充分供应。预计3月前下游终端企业复工比例50.3%,复工进度相对较慢。

八、企业复工后恢复正常生产经营预期

表四:企业复工后恢复正常生产预期

生产制造

贸易流通

仓储物流

下游终端

金融投资

其他

复工后就能正常生产经营

33.1%

47.6%

52.2%

25.9%

71.8%

46.0%

复工后逐步复产,预计一周之内恢复生产经营

24.6%

16.0%

25.4%

17.8%

7.9%

19.3%

复工后逐步复产,预计15天之内恢复生产经营

20.7%

18.0%

10.4%

25.4%

10.7%

16.0%

复工后逐步复产,预计30天之内恢复生产经营

13.0%

6.8%

6.0%

16.8%

3.2%

7.3%

复工后逐步复产,预计需要更长时间恢复生产经营

8.6%

11.6%

6.0%

14.1%

6.3%

11.3%

本次调研样本中,一旦复工,71.8%的金融投资企业和52.2%的仓储物流企业立即能正常生产经营,恢复速度相对较快;52.2%的仓储物流企业和47.6%的贸易流通企业,立即能正常生产经营,恢复速度一般;33.1%的生产制造企业和25.9%的下游终端企业立即能正常生产经营,恢复速度相对较慢。

综合来看,复工后疫情防控的主要难点是人员、物资流动大带来传染风险;口罩、消毒液等防疫耗材不足等等。仅有1.1%的企业认为复工后不存在疫情防控问题。

九、企业生产经营预期

表五:企业一季度用工计划情况

生产制造

贸易流通

仓储物流

下游终端

金融投资

其他

有较大规模扩招(扩招人数超过10%)

5.4%

2.0%

3.0%

3.8%

4.0%

8.7%

有一定规模扩招(扩招人数0%-10%)

17.1%

4.8%

16.4%

16.8%

12.3%

16.0%

用工数量基本平稳不变

70.7%

86.0%

74.6%

67.0%

78.2%

62.7%

有一定规模裁员(裁员人数0-10%)

5.0%

6.0%

6.0%

9.2%

4.0%

7.0%

有较大规模裁员(裁员人数超过10%)

1.8%

1.2%

0.0%

3.2%

1.6%

5.7%

本次调研样本中,针对企业一季度用工预期,8%的企业计划一季度裁员,7成以上企业用工数量平稳不变。

表六:企业一季度营业收入同比增减幅度

生产制造

贸易流通

仓储物流

下游终端

金融投资

其他

有较大规模扩招(扩招人数超过10%)

5.4%

2.0%

3.0%

3.8%

4.0%

8.7%

有一定规模扩招(扩招人数0%-10%)

17.1%

4.8%

16.4%

16.8%

12.3%

16.0%

用工数量基本平稳不变

70.7%

86.0%

74.6%

67.0%

78.2%

62.7%

有一定规模裁员(裁员人数0-10%)

5.0%

6.0%

6.0%

9.2%

4.0%

7.0%

有较大规模裁员(裁员人数超过10%)

1.8%

1.2%

0.0%

3.2%

1.6%

5.7%

本次调研样本中,近6成企业预计预计一季度营业收入同比下降,近3成企业预计一季度营业收入同比基本持平,预期一季度营业收入同比增长的仅12%。

图六:企业2020年生产经营预期

本次调研样本中,企业对2020年经营预期中,对2020年全年经营预期不乐观的企业略占多数。不太乐观、比较悲观、非常悲观的企业分别占比42%、8%、4%。


资讯编辑:沈一冰 021-26093395
资讯监督:徐华生 021-26093866
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品种 日期 指数 周环比
综合指数 03-28 137.43 -0.85
长材指数 03-28 152.63 -0.9
扁平材指数 03-28 122.9 -0.79
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 03-22 58.83 +42.59
热卷情绪 03-22 46.83 +11.07
冷卷情绪 03-22 44.38 +15.48
数据来源:钢联数据免费下载

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