2019年11月8日，以“价值引领质赢未来”为主题的2019年度中国工程机械工业协会挖掘机械分会(以下简称：分会)年会在山东临沂召开。会上，分会常务副会长兼秘书长李宏宝做了《2019年度中国挖掘机械行业发展研究报告》的专题发言，以下为李秘书长发言内容的部分摘选。
1、市场整体概况
据分会调研数据显示，2019年1-9月，在中国市场投资规划生产挖掘机械的企业约为35家，相比2011年高峰期下降约50%，与2018年同期基本持平，其中规模主机制造企业近20家，规划设计产能约40万台。此外，全行业规模代理商、经销商超过1000家。
2019年1-9月，纳入分会统计的25家主机制造企业，共计销售超过500种不同型号和规格的挖掘机械产品，单台整机重量范围1~360t，总销量179,195台(含出口)，同比增长14.7%，同期销量再创历史新高。
2、企业销量情况
2019年1-9月，中国挖掘机械市场销量前3位的企业为三一、徐工和卡特彼勒，其市场占有率均超过10%。与2018年类似的是，2019年行业中小规模企业依然增长乏力，市场占有率进一步下滑，市场占有率不足1%的企业数量达到10家。但与2018年龙头企业整体高速增长不同的是，2019年行业龙头企业之间出现分化，国产品牌整体增长显著。
市场集中度方面，CR4=59.2%，CR8=80.0%，CR10=85.9%，整体处于高市场集中度领域（CRN为行业前N位品牌市场份额之和）。
图1 中国挖掘机市场集中度情况
3、市场格局分析
2019年1-9月，国产挖掘机品牌销量为111,483台，市场占有率62.2%，日系、欧美和韩系品牌市场占有率分别为11.7%、15.7%和10.4%。三一、卡特比勒、斗山和小松作为四类品牌（国产、欧美、韩系、日系）的代表，三一的市场占有率最高，达24.9%。
图2 中国挖掘机市场品牌市场占有率情况
4、产品结构分析
2019年1-9月，国内市场大挖、中挖、小挖销量分别为26003台、48851台和104341台，市场占比分别为14.9%、22.1%和63%。其中微挖销量和市场占比分别为36297台和20.7%。
图3 中国挖掘机市场产品结构情况
图4 2019年1-10月国内挖掘机械市场重点机型汇总
5、保有量分析
据分会在近期的市场调研和反馈，小挖更新换代较快，一般6年或8年保有量更加贴近实际，中大挖则8年或10年保有量更能反映生命周期。
图5 国内挖掘机械市场保有量估计值及同比变化
6、区域市场情况
2019年1-9月，山东、江苏、河南、四川和安徽销量居前，同比涨幅前5位地区省份为港澳台地区、广东、浙江、新疆和上海，涨幅分别为73.4%、47.8%、44.2%、42.9%和36.5%。
7、挖掘机械作业小时数情况
根据小松KOMTRAX康查士系统数据统计显示，进入2018年以来，挖掘机械作业小时数同比维持小幅震荡趋势。这说明施工需求没有爆发式增长，市场的需求更多来源于旧机换新的存量市场更新需求。由于我国终端用户的特点，中国作业小时数高于国际平均水平，未来随着商业模式变化，作业小时数存在下降空间。
图6 2018年和2019年9月国内挖掘机械产品作业小时数变化情况
8、未来市场预测
预计2020年，挖掘机市场将有4.9%左右的下滑率，但行业发展整体向好。从分会调研结果显示，2020年市场向龙头聚集的趋势不变，企业国际化进程被看好，半数人认为保有量也将保持稳定，超过70%认为未来产品价格仍将下滑。其中，积极因素包括：基础设施建设、城市化和新农村建设、应用场景扩展（替代人工或其他机械）、环保推动设备升级。消极因素包括：房地产投资不确定性、集中换新期即将结束、近期市场快速发展，一定程度上抑制未来需求。
图7 未来3年挖掘机市场预测
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