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MRI:9月单月新承接订单量同比明显增长 【MRI点评:1-9月我国三大造船指标】

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9月全球干散货运输市场综合海运指数先扬后抑。9月单月我国新承接订单量环比大幅增长,且明显高于去年同期,1-9月新船订单量同比降幅持续缩窄,单月造船完工量明显增长,船厂手持订单量增长有限。9月中厚板产量月环比下降4.6%,同比下降5.2%,中厚板月均价环比下降1.8%。

一、中国三大造船指数

1.1 1-9月我国新承接订单量同比下降27.4%,造船完工量同比增长6.7%

1-9月份,全国造船完工2936万载重吨,同比增长6.7%。承接新船订单1947万载重吨,同比下降27.4%。9月底,手持船舶订单7941万载重吨,同比下降8.2%,比2018年底下降11.1%。

受今年以来巴西矿难及澳洲飓风等因素影响,澳洲和巴西矿山发货量明显不及去年,为完成年度发货量,第四季度铁矿发货量仍然可期,同时IMO“限硫令”临近,越来越多运输铁矿石船舶暂停运营来安装脱硫装置,市场可载运船只减少,干散货海运指数高位宽幅震荡,且长期高于去年最高水平,市场低迷情绪有所恢复,船东提交干散货船订单较为积极,散货船订单中我国扬州中远海运、扬子江船业等揽获批量订单,同时我国船企在高附加值船型订单上也积极争取,9月江南造船揽获3艘双燃料VLGC船。9月单月我国新船订单量375万载重吨,较8月份102万载重吨有明显增长,单月订单同比增长148%,造船完工量342万载重吨,环比下降10.7%,截止9月底手持订单量微增32万载重吨。

1.2 我国造船出口订单

我国新承接出口订单同比降幅持续收窄。1-9月份,全国完工出口船2751万载重吨,同比增长9.0%;承接出口船订单1842万载重吨,同比下降22.3%;9月末手持出口船订单7298万载重吨,同比下降5.0%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的93.7%、94.6%和91.9%。

二、9月国际干散货市场先扬后抑

9月国际干散货运输市场运力增量较上月略减少。据克拉克森统计,截至9月底,全球干散货市场运力总计11868艘,8.69亿载重吨,较上月末增加436万载重吨。其中海岬型船较上月末增加225万载重吨;巴拿马型船较上月末增加91万载重吨;超灵便型船较上月末增加52万载重吨;灵便型船较上月末增加68万载重吨。

9月国际干散货船型市场先扬后抑。8月中旬超强台风利奇马滞留不少太平洋市场运力,同时铁矿发货量大幅增加,导致海运市场表现火热,8月中下旬运价强势上行,国际海干散货海运指数创2011年以来新高。9月初海岬型船市场运价惯性上涨,至9月5日BDI指数上涨至2518点,较8月底增涨140点,环比增长40.9%,随后澳洲、巴西铁矿发货量减少,海岬型船货盘不足,两洋海运急速降温,海岬型船运价快速下跌,巴拿马型船市场南美粮食货盘减少,租金、运价下跌,超灵便型船市场煤炭行情一般,租金、运价稳中偏弱,9月20日BDI指数下跌至2131点,较本月最高点下降387点,环比微增3.5%,接着巴西铁矿发货量增加,巴西图巴朗至青岛港运价短暂回升,减缓了海峡型船海运运价下跌速度,截止9月25日BDI指数下跌至2053点,环比下降13.7%,同比增长41.6%。

三、9月船板价格走势及10月造船行业预测分析

3.1 9月船板价格走势分析

9月钢厂主要品种价格表现方面,从月度均价来看,主要钢材品种价格均出现不同程度下跌,其中中厚板价格降幅最为明显,环比下降1.8%,但从日度价格来看,9月大部分钢材品种价格整体呈现先增后减再增的变化趋势,“金九”下游钢材消费有所体现,房地产户外施工项目加快施工速度,汽车、工程机械产销也逐步好转,其钢材价格扰动因素主要为产量端,受9月初部分钢厂炼钢成本仍处于盈亏线附近,钢厂主动减产,五大品种产量下降,钢价上行,然而随着原料焦炭价格下跌,钢厂盈利情况好转,钢材产量略有回升,总库存去化速度减缓,钢材价格表现弱势下行,9月24日-30日环保限产政策再一次导致钢材产量下降,钢价止跌回升。

就中厚板而言,9月受前期成本低位钢厂主动停产检修及下旬环保限产影响,中厚板产量下降,从下游行业来看,消费旺季并未明显体现在中厚板需求方面,基建和房地产施工虽对中厚板需求有所增长,但整体机械行业需求并未好转,库存去化速度明显不及预期,中厚板月均价持续走跌。就造船板而言,在7月我国船舶手持订单小幅增长后,8月手持订单量大幅下降281万载重吨,船厂对造船板需求明显趋弱,造船板价格相较中厚板而言更难有支撑。截止9月26日,中厚板价格环比下降0.7%,造船板价格环比下降1.8%。

造船板与普中板价差缩窄。9月造船板价格降幅高于中厚板,两者价差收窄,截止9月26日,造船板与中厚板价差为464元/吨,环比下降9.9%,同比下降2.1%。

3.2 9月中厚板产能利用率、产量情况

截止本期(9月1日-9月26日)中厚板实际产量月环比下降4.6%,较去年同期下降5.2%。据Mysteel调研9月鞍钢、江阴长达中板、重庆钢铁、柳钢产线检修和安钢、首钢环保限产,钢厂月均开工率下降0.77个百分点,产能利用率下降3.63个百分点。

3.3 中厚板总库存环比下降

9月中厚板产量下降,下游消费表现一般,社会库存环比下降5.4%,钢厂库存环比下降5.2%。中厚板总库存下降9.68万吨(环比下降5.3%),较去年同期下降3.3%。

3.4 10月造船行业预测分析

9月中厚板产量月环比下降4.6%,同比下降5.2%,中厚板月均价环比下降1.8%,吨钢利润好转。从供给端来看,受70周年大庆和月初吨钢利润低位影响,不少地区钢厂停产检修或阶段性限产,9月钢厂总产量下降,10月不少钢厂限产结束,钢厂恢复生产,同时在9月底钢厂利润已出现好转,钢厂停产检修情况减少,预计10月中厚板产量或微增。从需求端来看,9月中厚板下游消费未出现实质性好转,成为中厚板价格下跌的主要原因。在10月中厚板消费好转或将有所体现,分行业来看,房地产快速施工或将持续;基建投资增速有望进一步提升;部分区域市场受国产矿、煤矿价格上涨等因素影响,大型挖掘机等设备市场出现不同程度的升温,工程机械产销也将持续季节性增长,预计10月中厚板需求量或增长。综合来看,10月中厚板价格或震荡偏强运行。在全球造船行业低迷情况下,我国手持订单量已处于近十年以来最低水平,船厂对造船板的需求也将受到影响,然而基于对10月中厚板稳中偏强运行预判,船板价格或将受中厚板价格支撑,预计10月我国造船板价格重心或将持稳。

干散货海运费长期保持海运成本以上,船东海运盈利状况明显有所好转,同时9月份英国克拉克松研究公司新船价格指数129.9,同比下降0.1%,终结连续23个月同比上涨,新船价格指数出现松动,船东提交订单积极性有所回升。截止10月16日,BDI指数反弹至1916点,反弹增速明显下滑,干散货市场订单难出现大基数增长,预计10月我国新承接订单量环比下降。


资讯编辑:刘颖 021-26093404
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综合指数 03-28 137.43 -0.85
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扁平材指数 03-28 122.9 -0.79
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 03-22 58.83 +42.59
热卷情绪 03-22 46.83 +11.07
冷卷情绪 03-22 44.38 +15.48
数据来源:钢联数据免费下载

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