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Mysteel:9月轴承钢市场有望企稳反弹

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概述:1-7月份国内轴承钢粗钢产量同比减少1.57%,轴承钢材产量同比下降7.40%。回顾8月份轴承钢市场,轴承钢价格弱势难改,库存降幅速度不及预期。截止到目前国内连铸不退火材低价资源在4350元/吨;中档材料报价4600元/吨;高端材料5300元/吨。随着传统消费旺季的到来,基本面压力或将得到一定的缓解,预计9月份轴承钢市场有望企稳或小幅反弹。

一、国内轴承钢产量情况

1、1-7月份产量:轴承粗钢、钢材同比双双下降

根据特钢协统计数据显示,2019年1-7月份我国主要优特钢企业轴承钢粗钢产量为221.53万吨,与去年同期相比下降1.57%;2019年1-7月份我国主要优特钢企业轴承钢材产量为199.12万吨,与去年同期相比下降7.40%。详见图1.

图1:18年至今全国轴承钢粗钢、钢材产量变化情况

数据来源:特钢协、上海钢联

2、1-7月轴承钢各生产企业成品材产量:钢厂产量同比减少

从图2可以看出,目前轴承钢产量较大的分别是:中信特钢(兴澄特钢、大冶特钢、青岛钢铁)、中天和巨能,占到总产量的64%。19年1-7月份轴承钢整体产量在减少,建龙、沙钢、石钢、本钢、西宁、南钢、齐鲁、济源等钢厂产量均有减少,北满、邢钢、巨能、苏钢、中天等钢厂产量相比去年同期略有增加。

图2:2019年1-7月份主要企业轴承钢产量占总产量比重

数据来源:特钢协、上海钢联

二、国内轴承钢市场表现回顾

8月份,轴承钢市场整体偏弱运行,钢厂排产量、市场库存量增加给供给端带来的压力是显而易见的。目前钢管厂、锻造厂基本按需采购,整体需求仍然受到一定制约,后市供大于求的矛盾依然尖锐。在库存降幅缓慢的情况下,对价格反弹力度构成一定的压力,而后期下游需求的释放将决定价格止跌或反弹的高度。随着高温季节的远离,市场需求将逐步回升,后期基本面压力或将得到一定的缓解,预计9月份轴承钢市场价格有望迎来阶段性小幅反弹。

表1:目前轴承钢钢厂出厂承兑价

三、相关市场信息

1、原料价格:8月进口矿市场价格大幅下跌,月末价格在84.8美元/干吨。由于澳洲巴西铁矿石供应达到今年高点,国内钢厂却因亏损主动减产,港口库存持续性累库,价格在基本面及预期转弱下大幅下跌。展望九月份,因矿山的季节性检修计划,铁矿石供应量环比上月有所减少,虽国内钢厂限产仍在加严,但目前钢厂的进口粉矿库存已经突破前期新低,在十一长假及限产结束预期下会有集中补库行为,支撑价格反弹,预计九月价格先弱后强;普碳废钢市场整体偏弱运行,贸易商收出货积极性弱,月末均价在2315元/吨,较上月末下跌5.09%。目前废钢市场利空因素居多,悲观情绪较浓,预计短期废钢市场将以稳中趋弱调整运行为主;高碳铬铁市场小幅上涨,月末均价在6573元/吨。9月钢铁市场,基本面压力有望得到一定的缓解,预计9月原料市场价格或将震荡运行。

图3:2017年以来部分原材料价格变化情况

数据来源:钢联数据

2、下游行业

据中国汽车工业协会统计数据显示,2019年7月,汽车产销环比均呈下降,同比降幅有所收窄,产销量分别完成180万辆和180.8万辆,比上年同期分别下降11.9%和4.3%。1-7月,汽车产销分别完成1393.3万辆和1413.2万辆,产销量比上年同期分别下降13.5%和11.4%,产销量降幅比1-6月分别收窄0.2和1个百分点。从7月产销数据完成情况看,产销虽然整体降幅收窄,但是行业产销整体下降态势没有根本改变。

图4:2017年以来月度汽车销量及同比变化情况

数据来源:中国汽车工业协会

四、结论回顾

8月份轴承钢市场,整体走势偏弱运行,需求呈现明显淡季特征,库存累积速度加快。目前GCr15价格与45#碳结钢价差较大,部分钢厂资源达到了550-730元/吨,市场观望情绪较为浓厚。供需平衡压力短期难以改善,钢厂产能释放力度不减,库存降幅速度不及预期,后续价格很难有很好的上涨表现。

随着高温季节的远离,成交量逐步恢复,市场资源量将得到一定的补充,预计9月份轴承钢市场价格有望止跌企稳,但反弹力度有限。


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螺纹钢情绪 04-26 58.11 -10
热卷情绪 04-26 49.69 -4.74
冷卷情绪 04-26 47.66 -4.53
数据来源:钢联数据免费下载

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