中信建投:煤炭供给加速释放,煤价回落有望带来业绩弹性;
①中信建投指出,6月份火电发电量同比增长0.1%,增速虽由5月份的负增长转正,但仍处于较低水平;
②6月份我国原煤产量同比增长10.4%,增速比上月加快6.9个百分点;
③进口煤炭2710万吨,同比增长6.4%,煤炭供应企稳回升;
④后续原煤产量增速或将持续高于火电发电增速,煤炭供需格局有望持续改善;
⑤在当前时点下,大部分省份均已顺利完成降低一般工商业用电价格任务,除浙江外其余省份目前为止并未出台涉及火电标杆电价调整的文件,我们判断火电标杆电价的调整风险已基本消除;
⑥目前我们继续看好二线地方电力龙头,重点推荐长源电力;
⑦水电及新能源方面,推荐有望维持高分红的桂冠电力和存量风电资产优质、在建风电项目电价不受影响的福能股份
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