我国是钢材出口大国，我国于2006年成为钢材净出口国，2009年-2015年钢材出口量持续上涨，2016年首次出现下降，但仍为全球最大的钢材出口国家。进口方面，我国钢材的进口量整体呈现波动下降的趋势。从历史数据来看，我国钢材贸易自2006年由钢材净进口国成为钢材净出口国。2009-2015年我国钢材出口量保持了连续6年的增长，从2009年的0.25亿吨增长到2015年的1.12亿吨，年复合增长率28.66%。然而，这一增长趋势于2016年出现了逆转，2017年延续下降趋势，2017年全年出口钢材7523.6万吨，同比减少30.6%；全年进口钢材1329.8万吨，同比增0.6%。主要受到2017年上半年清除“地条钢”的影响，导致国内整体供应偏紧，之前供远大于求的供需格局被打破，使得国内钢价维持相对高位，导致2017年出口数量快速下滑。与此同时，我国钢材进口量从2003年最高时的4320万吨缩减至2015年的1278万吨。
一、1-5月进口量负增长趋势明显
据中国海关总署统计数据显示:2019年1-5月我国钢材累计进口量487.9万吨，较2018年同期减少75.1万吨，同比下降13.3%，其中1-5月份进口量分别为117.97万吨、81.91万吨、89.90万吨、100.0万吨和98.2万吨，同比分别为-1.0%、-20.2%、-27.1%、-4.3%和-13.4%。
图1：近年钢材进口走势
数据来源：钢联数据
从大类来看，2019年1-5月份我国钢材主要进口品种为板材、棒线材、管材、角型材、铁道用材，1-5月份分别进口413.8万吨、39.6万吨、13.8万吨、11.4万吨、0.85万吨。并且几类品种进口量均有所下降，其中板材进口量下降最高。2019年1-5月板材进口量较2018年同期减少61.9万吨，同比下降13.0%，另外角型材降幅最高，同比下降23.2%。
图2：2019年1-5月钢材进口主要品种占比
数据来源：钢联数据
亚洲地区是我国钢材进口传统的主要货源地，来自亚洲地区的进口钢材近年一直占我国进口钢材总量的90%左右。2019年1-5月份进口自亚洲钢材435.9万吨，较去年同期减少了62.8万吨，同比下降12.6%，占钢材进口量89.3%，欧洲是我国第二大进口来源地，从该地区进口钢材量较为稳定，2019年1-5月份我国进口自欧洲钢材数量48.0万吨，较2018年同期减少11.2万吨，同比下降18.9%。
日本、韩国一直是中国钢材的主要进口国，自这两个国家的进口量占据中国进口总量的3/4左右，其他主要的进口来源国还包括中国台湾、印尼和德国。2019年1-5月份来自日本和韩国钢材进口量分别为193.6吨和161.6万吨，同比分别下降16.3%和增长3.4%；主要钢材进口品种中，棒线材、角型材和管材主要来自于日本，板带材主要来自于韩国。
细究贸易本质，国际贸易中出口国输出的产品是进口国无法生产或价格具有优势的产品。虽然从钢材出口总量上看，我国已成为世界钢铁出口大国。但是从产品品质的角度来衡量，尽管近几年我国钢铁行业一直在进行转型升级和技术拓展使得高附加值钢材品种出口量呈现上升趋势，然而我国仍未转变成钢铁强国。从我国钢材整体进出口均价中可以看到，进口产品的均价比出口产品均价高出一倍左右，表明我国钢材出口仍以低附加值的钢材品种为主，而高端产品只占据了很小的份额，相反进口则以高附加值的产品为主。这也导致钢材进口量减少的品种中较为低端的板材占据了大部分。
二、1-5月份我国出口量小幅增长
2019年1-5月份我国钢材出口量为2909.5万吨，较2018年同期增加70.2万吨，同比增加2.5%，但5月出口量仅为574.3万吨，较上月减少58.4万吨，年同比下降16.5%。
图3：近年钢材出口走势
数据来源：钢联数据
从大类来看，2019年1-5月份我国钢材主要出口品种为板材、棒线材、管材、角型材、铁道用材，1季度分别出口1747.6万吨、485.9万吨、362.1万吨、131.8万吨、20.0万吨。其中板材为钢材出口量的主要增长品种，2019年1-5月份出口板材较2018年同期增加127.5万吨，同比增加7.9%，其出口占比也由2018年1-5月份的57.1%增长至60.1%；管材增加量仅次于板材，2019年1-5月份出口管材较2018年同期增加31.4万吨，同比增加9.5%，但由于其总体基数较小，出口占比出现小幅下降；另外棒线材是出口量减少的主要大类品种，其2019年1-5月份出口量较2018年同期减少90.6万吨，同比下降15.7%。
图4：2019年1-5月钢材进口主要品种占比
数据来源：钢联数据
具体品种来看：2019年1-5月份主要出口品种为，镀层板、中厚宽钢带、彩涂板，出口量分别为565.7万吨、418.2万吨、275.0万吨,较2018年同期同比分别为19.0%、-6.9%、17.0%。其中镀层板也是2019年1-5月份出口量主要增长品种，另外中板的出口量仅次于彩涂板，位居出口量第四位，并且其出口增量也仅次于镀层板处于第二位，2019年1-5月份中板出口238.5万吨，较2018年同期增加56.6万吨，同比增加31.1%；彩涂板和无缝钢管2019年1季度出口量分别增加39.9万吨和26.6万吨，位居第三和第四位。另外还有部分品种的出口量出现负增长，其中棒材、中厚宽钢带、线材，为主要减少品种，其2019年1-5月份出口量较2018年同期分别减少了69.0万吨、31.1万吨、27.0万吨，同比分别下降22.2%、6.9%、10.7%。
亚洲是我国钢材主要出口目的地，作为我国钢材传统的出口区域，亚洲在我国出口市场上的重要性越发突出，亚洲地区的出口量直接影响到我国出口总量的变化。2019年1-5月份我国对亚洲地区出口钢材2005.3万吨，较2018年同期增加7.8万吨，同比增加0.4%，占钢材出口总量比例68.9%。
韩国是国内钢材的最大出口国。韩国近10年来一直位居我国钢材出口输出国的第一位，2019年1-5月份我国对韩国出口钢材388.8万吨，较2018年同期增加67.7万吨，同比增加21.1%，与我国钢材出口量第二的越南相差98.5万吨。
三、我国钢材出口优势与压力并存
我国钢材出口的优势主要与价格相关，众所周知我国钢材出口量与我国钢材出口价呈负相关性，一季度我国钢材出口也是由于价格优势主导，带来显著的增长趋势，并且这一优势仍有扩张的趋势。
1、我国钢材消费已经过了传统的消费旺季，并且随着我国税改政策的刺激下，3月下旬很多终端选择4月份采购，导致市场消费不积极，而钢材的出口则受到钢价下跌的一部分利好作用，有利于钢材出口的增长。
2、国内五大品种产量始终高于去年同期几十万吨，并且我国受到天气因素的影响，下游开工或将较为迟缓，需求释放的速度较去年同期有所减弱，去库存速度也弱于去年，或将刺激钢厂对钢材进行一部分出口而释放库存，且随着4月后采暖季限产结束产量增加，也会刺激国内钢材出口，来消化部分库存。在国际贸易形式局面多变的情况下，由于我国钢材生产较全球大多数国家都具有一定成本优势，带来的价格优势，使得我国钢材出口在2019年迎来开门红，但出口增长背后也有压力与之并行。
3、我国钢材出口在国际上的贸易问题也不断且有加剧势头（图5），虽然这些案例中大部分是刚刚开始的调查，尚未出台明确的保护主义措施，但中国钢材的出口商已经受到影响。近几个月中国对东南亚钢铁出口量的增加，另外当全球钢铁价格下跌时，中国钢铁产品仍将是最具竞争力的，这两点是其他国家对中国钢铁产品采取保护主义的主要原因。
图5：4月及5月中国钢铁相关的贸易救济事件汇总
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国家 |
启动/发起日期 |
调查类型 |
内容 |
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马来西亚 |
2019/3/29 |
反倾销 |
对原产于中国、日本、韩国和越南的进口冷轧和非合金钢发起反倾销调查 |
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埃及 |
2019/4/2 |
保障措施调查 |
对进口的用于建筑目的的铁或非合金钢及钢筋（钢筋、杆、卷）半成品发起保障措施调查 |
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印度 |
2019/4/2 |
反倾销 |
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墨西哥 |
2019/4/5 |
反倾销 |
对原产中国的不锈钢冷轧钢板启动反倾销调查 |
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印尼 |
2019/4/9 |
反倾销税 |
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加拿大 |
2019/4/9 |
保障措施终裁 |
对包括厚钢板、混凝土钢筋和盘条等在内的进口钢产品作出保障措施终裁，建议对超出一定进口量的厚钢板和不锈钢丝征收为期3年的附加关税 |
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欧盟 |
2019/5/3 |
反倾销反补贴 |
对原产于中国的有机涂层钢产品（OrganicCoatedSteelProducts）作出反倾销和反补贴日落复审终裁：若取消现行双反措施，涉案产品的倾销及补贴对欧盟产业的损害会继续或再度发生，因此决定延长对涉案产品的双反措施，中国涉案企业反倾销税率为0~26.1%、反补贴税率为13.7%~44.7% |
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澳大利亚 |
2019/5/6 |
反倾销 |
对进口自中国和马来西亚的钢托盘货架(SteelPallet Racking )作出的反倾销终裁建议,决定对中国和马来西亚涉案产品实施反倾销措施。 |
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土耳其 |
2019/5/14 |
保障措施 |
终止对进口钢铁产品的保障措施调查，不采取任何措施。该案共涉及板材、线材、管材、钢轨和不锈钢等5大类产品，共21个四位海关编码 |
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乌克兰 |
2019/5/14 |
反倾销 |
乌克兰跨部门国际贸易委员会决定对从中国进口的热轧无缝钢管进行反倾销调查 |
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智利 |
2019/5/23 |
反倾销 |
对产自中国的钢制研磨球征收5.6%的从价反倾销税，反倾销措施自公布之日起1年内有效。涉案产品海关编码为：7326 1110。钢诺新材料股份有限公司的产品暂不在征税产品范围内。 |
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摩洛哥 |
2019/5/29 |
保障措施调查 |
对进口热轧钢板产品（hot-rolledsheetsofsteel）发起保障措施调查 |
4、国际消费的走弱也对我国钢材出口有一定的制约，从图6中我们不难看出国际钢材消费正在出现下行的趋势，一方面全球粗钢累计产量（除中国外）减少利于我国钢材出口，但全球累计表观消费量（除中国外）出现下降也是既定事实，随着全球经济的减弱，国际钢材消费也随之下降，这对我国钢材出口消费形成一定的掣肘。
图6 全球粗钢产消表现平衡
数据来源：钢联数据
综合上述几点因素，编者认为6月份钢材出口量环比仍会出现一定的增幅，但同比由于2018年基数较高的原因，同比将保持现有下降的情况，整个二季度的出口量难以超越去年同期，2019年1-6月钢材累计出口量增速仍将呈现一个放缓的趋势。
本文选自2019年第7期《Mysteel参考》。《Mysteel参考》是上海钢联出品的一份月刊，每月10日出版，旨在“挖掘宏观产经深层问题、追踪钢铁产业链条动态形势、集萃会议精彩观点”。欢迎来电获取最新电子版。联系电话：021-26093397，联系人：费小姐。
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