中厚板广泛应用于建筑工程、机械制造、容器制造、造船、桥梁建造等项目，然而由于西北区域工业基础薄弱，汽车、机械制造和桥梁等产业明显落后于华东和华南等发达地区，因此西北市场对中厚板需求量明显低于经济发达地区，但本区域内中厚板消费市场产业也相对集中，以下笔者将做简单介绍。
一、供应端
1.西北地区主要中厚板生产企业概况
目前西北主要生产中厚板的企业仅有宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“八钢”）和酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢”），投产时间分别为2009年3月和1998年，其各有一条中厚板产线，从产品分布上来看基本涵盖中厚板各类产品。
表1：八钢中厚板主要产品及其规格
|
产品 |
厚度mm |
宽度mm |
最大长度mm |
单重，t |
|
碳素结构钢 |
6-80 |
900-3300 |
18000 |
Max.8.5 |
|
低合金高强钢板 |
6-80 |
900-3300 |
18000 |
Max.8.5 |
|
压力容器钢板 |
8-40 |
900-3300 |
18000 |
Max.8.5 |
|
管线用钢板 |
6-40 |
900-3300 |
18000 |
Max.8.5 |
|
船板用钢 |
6-40 |
900-3300 |
18000 |
Max.8.5 |
|
桥梁用钢板 |
6-40 |
900-3300 |
18000 |
Max.8.5 |
|
高层建筑用钢板 |
6-40 |
900-3300 |
18000 |
Max.8.5 |
数据来源：我的钢铁网
表2:酒钢中厚板主要产品及其规格
|
产品 |
材质 |
厚度mm |
宽度mm |
|
普通碳素结构钢 |
Q195、Q235A、Q235B、Q235C、Q235D |
6~40 |
1500~2600 |
|
中碳钢 |
45＃、50＃ |
6~40 |
1500~2600 |
|
低合金高强度结构钢 |
Q295A、Q295B、Q345A、Q345B、Q345C、Q345D |
6~40 |
1500~2600 |
|
压力容器钢 |
（16MnR、20R、Q370R |
6~40 |
1500~2600 |
|
锅炉用钢 |
20g |
6~40 |
1500~2600 |
|
汽车大梁用钢 |
16MnL |
6~40 |
1500~2600 |
|
船用钢板 |
A、B、D |
6~40 |
1500~2600 |
|
桥梁用钢 |
16Mnq、Q345q、Q370q |
6~40 |
1500~2600 |
|
管线钢 |
X52、X56、X60、X65 |
6~40 |
1500~2600 |
|
高强度工程机械用板 |
JGH60、Db60 |
6~40 |
1500~2600 |
数据来源：我的钢铁网
2.钢厂产能利用率较低 市场供需紧平衡
图 1：西北地区钢厂中厚板产能利用率（单位：%）
数据来源：钢联数据
据调查统计，目前八钢和酒钢中厚板产能分别为150万吨和100万吨共计250万吨，占全国中厚板产能2.7%左右。从八钢和酒钢生产情况来看，2018年产量分别约为83万吨和63万吨，产能利用率分别为55.3%和63%，整体产能利用率58.4%，处在较低水平。2019年截止至6月初，西北地区钢厂中厚板产能利用率维持在63.5%左右，依旧处于较低水平，市场供应压力不大。且后期本区域基本无新增产能可能，预计本地中厚板市场供需依旧处于紧平衡状态。
当然，除本地资源正常供应之外，西北与周边地区合理的价差也会刺激周边市场中厚板资源流入，一定程度上对本地中厚板市场形成资源补充，但不会造成严重资源过剩局面。
二、消费端
1. 产业基础薄弱需求上升空间巨大
中厚板其下游主要为工程机械、造船、钢结构和石化行业的管线板，而西北地区由于特殊的地理位置和经济相对落后，缺少机械制造行业、造船和桥梁等下游市场需求的拉动，本地对中厚板市场有需求产业相对单一，且用量少。近年来，随着西部大开发的深入和“一带一路”战略构想提出，西北地区经济增长保持较高增速，石油天然气、电力、城市基础建设和房地产等产业增速明显。其中房地产、石油天然气和电力方面的投资增加对西北中厚板的消费量增加产生重要影响。
2. 房地产增速明显 钢结构产业处起步阶段
图 2：2017年以来西北地区房地产投资（单位：亿元、%）
数据来源：钢联数据
近三年以来，西北五省房地产投资增速明显，其中2017年房地产投资完成额为6145.78亿元，增速9.1%，2018年房地产投资完成额为6485.89亿元，增速5.5%。从今年前4个月完成数据来看，则表现更为抢眼，据统计，2019年前4个月，西北五省房地产投资完成额1152.69亿元，较去年同期增加14.1%，增速提升13.1个百分点，由此可见，2019年西北地区房地产投资依旧向好。
目前我国大部分住宅或写字楼建造以钢混结构为主，其中螺纹钢、高线和圆钢用量较大，对中厚板需求主要集中在钢模板和路面铺设方面，用量较少。然而近些年随着钢结构产业的迅猛发展，一大批钢结构场馆、机场、高铁站、工厂和高层建筑拔地而起，对中厚板的使用大幅增加。与传统钢筋混凝土结构住宅相比，装配式钢结构建筑有节水、节能、节材，缩短工期，抗震性能优异，缩短工期和钢材可重复利用等优点。
早在2016年2月，国务院办公厅引发的《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》中提出：大力推广装配式建筑，加大政策支持力度，力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。
2017年，住房城乡建设部印发《“十三五”装配式建筑行动方案》、《装配式建筑示范城市管理办法》和《装配式建筑产业基地管理办法》等通知，其中明确提到，到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，其中重点推进地区达到20%以上，积极推进地区达到15%以上，鼓励推进地区达到10%以上，并鼓励各地制定更高的发展目标。中厚板 为该产业迅速发展的直接受益者之一，未来在这一领域需求或将持续增长。
3.石油、天然气资源丰富 管线钢、容器板需求尚可
西北地区深居中国内陆，富含石油、天然气、煤炭等重要矿产，是我国重要的能源供应基地。我国距离最长，口径最大的输气管道，正是从新疆塔里木盆地开始，途径甘肃、宁夏和陕西等四个西北省份，向东延伸至上海。
图 3：2017—2019年陕西原油产量（单位：万吨、%）
数据来源：国家统计局
图 4：2017—2019年新疆原油产量（单位：万吨、%）
数据来源：国家统计局
图 5：2017—2019年陕西天然气产量（单位：亿立方米、%）
数据来源：国家统计局
图 6：2017—2019年新疆天然气产量（单位：亿立方米、%）
数据来源：国家统计局
由图3至图6可见，2017年，陕西和新疆两地原油产量分别为3489.8万吨和2591.8万吨，增速分别为-0.2%和1.1%。2018年，陕西和新疆月度原油累计产量增幅一直维持0.9%~3.9%。进入到2019年之后，从前4个月产量数据来看，较2017和2018年均有所增加；天然气产量则也有前期的负增长到目前4.7%~10.6%高速增长。
此外西北地区也是中亚、俄罗斯乃至后期“中巴经济走廊”输油管线进入我国的门户。因此随着本地油、气产量和国外进口量的增加，其管线建设也将势必完善，油、气管道建设进一步扩大西北地区对管线钢、锅炉容器板需求。
4.风电行业蓬勃发展
风作为一中清洁的可再生资源，进入到21世纪之后，我国风力发电能力快速增加。据中国风能协会数据显示，2018年我国风电新增装机容量为21143MW，2018年底我国风电累计装机容量达到209533 MW，我国风电累计装机容量占全球比重从2000年的2.0%增长至2018年的35.4%。西北地区由于风能资源丰富，具有得天独厚的地理位置优势。
据相关数据显示，2018年西北地区风电累计装机容量为52781MW，占全国风电装机容量的25.2%，仅低于环北地区，遥遥领先全国其他地区。西北地区风电行业的快速发展，带来了用钢量的极速上升。以1500KW风电机组为例：
表3：风电机组各品种用钢量分析
|
对应钢材品种 |
钢材用量（吨） |
钢材占比 |
|
厚板 |
239 |
69 |
|
电工钢 |
17 |
5 |
|
特殊钢 |
90 |
26 |
|
主轴 |
20 |
6 |
|
31 |
9 |
|
|
齿轮 |
24 |
7 |
|
其他 |
140 |
4 |
|
总耗钢量 |
345 |
100 |
数据来源：我的钢铁网
风电机组对中厚板的用量主要为风电塔筒建设需要，以Q345E、Q345D、Q345C材质为主。据统计，一座1500KW的发电机组需要239吨中厚板，占总用钢的的69%，风电行业的发展也带来了本地大量的中厚板需求。但近两年来西北地区风电并网困难，“弃风”现象突出，2018年风电新增装机容量较2017年下降6.25%，未来西北地区风电行业对中厚板需求增量空间有限。
表4：近两年西北地区风电发展概况
|
地区 |
新增装机：MW |
累计装机：MW |
||
|
2017年 |
2018年 |
2017年 |
2018年 |
|
|
陕西 |
650 |
376 |
4201 |
4577 |
|
甘肃 |
50 |
2 |
13113 |
13115 |
|
青海 |
1350 |
1680 |
2757 |
4437 |
|
宁夏 |
730 |
476 |
10264 |
10740 |
|
新疆 |
420 |
467 |
19445 |
19912 |
数据来源：CWEA
三、总结
目前西北地区中厚板生产企业主要有八钢和酒钢，总产能250万吨仅占全国中厚板产能的2.7%，受供给侧改革影响，全国新增钢铁产能受到严格控制，后期本地区中厚板新增产能概率非常低，因此短期内西北中厚板供应压力不大。
从本地区中厚板三大消费领域分析情况来看，本地区钢结构产业和石油、天然气等化工行业的快速发展，其对中厚板需求仍能保持较为快速的增长；风电领域虽然当前面临新增装机容量减少、“弃风”率维持高位等问题，但其单个发电机组对中厚板的大量需求也将在长时间内支撑本地的中厚板需求。因此，在较长的一段时间里，西北地区中厚板依旧维持供需紧平衡局面。
本文选自2019年第7期《Mysteel参考》。《Mysteel参考》是上海钢联出品的一份月刊，每月10日出版，旨在“挖掘宏观产经深层问题、追踪钢铁产业链条动态形势、集萃会议精彩观点”。欢迎来电获取最新电子版。联系电话：021-26093397，联系人：费小姐。
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