2017年1-11月，我国钢材出口6966.1万吨，同比下降30.8%。其中，棒线材、热轧板、镀层板、管材、彩涂板、中厚板、角型材出口1502.4万吨、1302.2万吨、1135.8万吨、785.1万吨、568.9万吨、478.8万吨、298.3万吨，分别同比下降61.6%、9.5%、0.6%、11.7%、18.2%、26.7%、35%；仅冷轧板、电工钢板等少数品种出口实现正增长，出口471万吨和41.1万吨，分别同比增长9.9%和14.5%。
一、2017年11月我国钢材出口量低位回升，出口均价再创年内新高
海关数据显示，2017年11月我国钢材出口533.2万吨，环比增长7.4%，同比下降34.3%；钢材进口113.6万吨，环比增长19.5%，同比增长1.9%。2017年1-11月，我国钢材累计出口6966.1万吨，同比下降30.8%；钢材累计进口1209.7万吨，同比增长0.6%。
图一：我国钢材进出口月度走势
（来源：海关总署）
2017年11月，我国钢材出口均价834美元/吨，较上月增加35美元/吨，再创年内新高；钢材进口均价1221美元/吨，较上月增加40美元/吨。当月，我国钢材进出口价差387美元/吨。
图二：我国钢材进出口均价月度走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
二、21类钢材品种中，2017年1-11月仅7个品种出口正增长
分四大类钢材品种来看，2017年11月，我国出口板材、棒线材、管材、角型材308.3万吨、106.1万吨、63.7万吨、21.8万吨，分别同比下降23.2%、56.4%、19.8%和52.5%。2017年1-11月，我国累计出口板材、棒线材、管材、角型材3997.8万吨、1502.4万吨、785.1万吨和298.3万吨，分别同比下降9.0%、61.6%、11.7%和35.0%。
2017年11月，我国进口棒线材、管材、角型材10.1万吨、3.7万吨、2.9万吨，分别同比下降7.9%、12.4%、7.9%；进口板材94.7万吨，同比增长3.6%。2017年1-11月，我国累计进口棒线材、管材、角型材110.6万吨、37.5万吨、34.2万吨，分别同比增长2.0%、4.2%和21.0%；累计进口板材1005.3万吨，同比下降0.3%。
图三：我国四大钢材品种出口累计同比增速走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
2017年11月，我国棒线材、角型材、板材、管材出口均价629美元/吨、641美元/吨、760美元/吨、1110美元/吨，分别较进口均价低1123美元/吨、262美元/吨、227美元/吨和2271美元/吨。
分21大类钢材品种来看，2017年1-11月，全国热轧窄带钢、大型型钢、电工钢板（带）、冷轧薄宽带出口分别同比增长91.0%、15.1%、14.5%、12.7%，出口增速排名前四位；线材、中小型型钢、棒材、特厚板出口分别同比下降41.9%、45.6%、68.9%和84.1%，出口降幅排名前四位。
表一：2017年1-11月21类钢材出口同比增速
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品种
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2017年1-10月出口同比增长
|
2017年1-11月出口同比增长
|
品种
|
2017年1-10月出口同比增长
|
2017年1-11月出口同比增长
|
|
铁道用材
|
-29.0%
|
-35.0%
|
中厚宽钢带
|
-8.7%
|
-11.3%
|
|
大型型钢
|
17.3%
|
15.1%
|
热轧薄宽钢带
|
4.5%
|
5.3%
|
|
中小型型钢
|
-45.0%
|
-45.6%
|
冷轧薄宽带
|
14.7%
|
12.7%
|
|
棒材
|
-69.1%
|
-68.9%
|
热轧窄钢带
|
105.3%
|
91.0%
|
|
-12.8%
|
-11.9%
|
冷轧窄钢带
|
-4.0%
|
-4.4%
|
|
|
线材
|
-42.4%
|
-41.9%
|
镀层板(带)
|
0.9%
|
-0.6%
|
|
特厚板
|
-84.2%
|
-84.1%
|
-18.1%
|
-18.2%
|
|
|
厚钢板
|
-37.4%
|
-40.4%
|
电工钢板(带)
|
5.5%
|
14.5%
|
|
中板
|
-24.8%
|
-25.6%
|
-8.6%
|
-8.3%
|
|
|
热轧薄板
|
-2.9%
|
1.0%
|
-12.2%
|
-13.8%
|
|
|
冷轧薄板
|
6.0%
|
6.2%
|
|
||
（来源：海关总署）
2017年1-11月，全国热轧薄板、中小型型钢、中厚宽钢带、大型型钢进口分别同比增长167.8%、24.7%、22.5%和20.6%，进口增速排名前四位；钢筋、特厚板、彩涂板（带）、铁道用材进口分别同比下降18.4%、18.6%、19.7%和45.1%，进口降幅排名前四位。
表二：2017年1-11月21类钢材进口同比增速
|
品种
|
2017年1-10月进口同比增长
|
2017年1-11月进口同比增长
|
品种
|
2017年1-10月进口同比增长
|
2017年1-11月进口同比增长
|
|
铁道用材
|
-40.7%
|
-45.1%
|
中厚宽钢带
|
18.9%
|
22.5%
|
|
大型型钢
|
25.1%
|
20.6%
|
热轧薄宽钢带
|
8.3%
|
9.1%
|
|
中小型型钢
|
20.5%
|
24.7%
|
冷轧薄宽带
|
-9.8%
|
-10.0%
|
|
棒材
|
16.7%
|
16.6%
|
热轧窄钢带
|
-0.3%
|
-0.5%
|
|
-9.4%
|
-18.4%
|
冷轧窄钢带
|
15.2%
|
12.4%
|
|
|
线材
|
-8.1%
|
-8.8%
|
镀层板(带)
|
-1.4%
|
-1.6%
|
|
特厚板
|
-19.8%
|
-18.6%
|
-17.0%
|
-19.7%
|
|
|
厚钢板
|
-12.6%
|
-12.4%
|
电工钢板(带)
|
-4.2%
|
-5.2%
|
|
中板
|
-8.2%
|
-7.2%
|
3.3%
|
2.9%
|
|
|
热轧薄板
|
168.5%
|
167.8%
|
焊管
|
9.3%
|
5.5%
|
|
冷轧薄板
|
0.1%
|
-0.6%
|
|
||
（来源：海关总署）
三、2017年11月我国向多数发达和新兴经济体出口钢材不同程度回升
据海关数据显示，2017年1-11月，我国钢材出口6966万吨。其中，向东南亚七国出口钢材2131万吨，占出口总量30.6%；向韩国出口钢材1073万吨，占比15.4%；向中东九国出口钢材570万吨，占比8.2%；向欧盟七国出口钢材344万吨，占比4.9%；向南美洲六国出口钢材406万吨，占比5.8%；向非洲十国出口钢材267万吨，占比3.8%；向印度出口钢材239万吨，占比3.4%；向美国出口钢材109万吨，占比1.6%；向其他地区出口钢材1827万吨，占比26.2%。
图四：2017年1-11月我国钢材出口流向分布
备注：东南亚七国包括缅甸、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚；
中东九国包括沙特、阿联酋、伊朗、埃及、阿曼、科威特、黎巴嫩、突尼斯、伊拉克；
南美洲六国包括巴西、智利、秘鲁、委内瑞拉、厄瓜多尔、哥伦比亚；
欧盟七国包括比利时、意大利、英国、西班牙、葡萄牙、荷兰、德国；
非洲十国包括尼日利亚、南非、安哥拉、加纳、坦桑尼亚、肯尼亚、埃塞俄比亚、喀麦隆、刚果、科特迪瓦共和国。
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
从环比来看，11月，我国向东南亚七国、韩国、中东九国、南美洲六国、欧盟七国、非洲十国、美国出口钢材182.1万吨、73.8万吨、41.9万吨、33.7万吨、22.5万吨、20.4万吨、9.9万吨，分别较上月不同程度回升。当月，我国向印度出口钢材17.8万吨，创7个月新低。
图五：我国分地区钢材出口量走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
从同比来看，2017年1-11月，我国向中东九国、东南亚七国、欧盟七国、非洲十国、印度、韩国、南美洲六国出口钢材分别同比下降45.4%、40.9%、32.0%、28.0%、21.7%、19.3%、1.5%；向美国出口钢材同比增长1.9%。
图六：我国主要钢材流向地出口累计同比增速走势
（来源：海关总署、钢联资讯整理）
四、后期钢材出口分析及预测
2017年12月全球经济延续复苏态势，制造业PMI为54.5%，创下2011年5月以来新高。其中，欧元区、美国、日本等发达经济体制造业PMI扩张速度较快，分别为60.6%、55.1%和54%；新兴经济体制造业PMI表现分化，印度、俄罗斯等持续扩张，而韩国、印度尼西亚等出现收缩。
2017年12月国内建材市场冲高回落，螺纹钢出口报价随之回落，热轧板卷出口报价基本稳定。截至12月末，中国含铬螺纹钢出口价格（FOB）610美元/吨，算上海运费5.5-6.5美元/吨，仍高于东南亚进口（CFR）价格的565美元/吨。同期，中国热轧板卷出口价格（FOB）585美元/吨，算上海运费，也高于东南亚进口价格（CFR）的575美元/吨。
图七：中国、欧盟、东南亚热轧板卷价格走势
（来源：钢联数据）
图八：中国、欧盟、东南亚螺纹钢价格走势
备注：2015年以后中国螺纹钢出口价格（FOB）为“含铬”，此前为“含硼”
（来源：钢联数据）
值得一提的是，自2018年1月1日起，我国将取消钢材等产品出口关税，预计对我国钢材出口影响不大。我国大部分钢材品种已取消出口关税，根据国务院关税税则委员会公布的《2017年出口商品税率表》，有11个税则号的钢材品种执行15%的暂定税率。根据《2018年出口商品税率表》，上述钢材品种暂定税率均被取消，同时铬锰系不锈钢卷板、不锈钢锭、钢坯等品种暂定税率下调5%。
表三：2017年11个税则号钢材品种暂定税率
|
税则号列
|
商品名称（简称）
|
出口税率（%）
|
2017年暂定税率（%）
|
|
72131000
|
带有轧制花纹的热轧盘条
|
|
15
|
|
72132000
|
其他易切削钢制热轧盘条
|
|
15
|
|
72139100
|
直径＜14mm圆截面的其他热轧盘条
|
|
15
|
|
72139900
|
其他热轧盘条
|
|
15
|
|
72142000
|
热加工带有轧制花纹的条、杆
|
|
15
|
|
72143000
|
热加工易切削钢的条、杆
|
|
15
|
|
72149100
|
热加工其他矩形截面的条杆
|
|
15
|
|
72149900
|
热加工其他条、杆
|
|
15
|
|
72151000
|
冷加工其他易切削钢制条、杆
|
|
15
|
|
72155000
|
冷加工或冷成形的其他条、杆
|
|
15
|
|
72159000
|
铁及非合金钢的其他条、杆
|
|
15
|
（来源：国务院关税税则委员会）
12月份，国内钢材价格冲高回落，钢厂内销遇冷，库存低位回升。由于我国钢材出口价格在国际市场竞争优势仍不明显，全球钢市也进入需求淡季，钢厂难以通过加大钢材出口来缓解经营压力，预计2017年12月全国钢材出口550万吨左右，全年钢材出口量7500万吨左右。
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