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新承接量增速高于造船完工量增速2个百分点【点评:1-11月我国三大造船指标】

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2017年1~11月,我国造船完工量增速放缓,但仍高于去年全年12.9%,新接船舶订单量连续三个月正增长,手持订单量环比微增,重点监测企业工业总产值等主要经济指标降幅有所收窄。

一、中国三大造船指数

1.1中国新承接量增速高于造船完工量增速2个百分点,手持订单环比微增

1~11月份,全国造船完工3988万载重吨,同比增长25.3%。承接新船订单2538万载重吨,同比增长27.3%。11月底,手持船舶订单8167万载重吨,同比下降20.7%,比2016年底下降18%。

1-11月,全国造船完工增速较1-10月下滑7个百分点,尽管11月单月完工量环比大幅增加30.7%,但年底交船速度放缓,11月单月完工量同比大幅下降26%,拖累整体造船完工量的速度,但仍超去年全年水平12.9%,整体看,我国造船完工量仍是世界首位;新承接订单同比增速27.3%,较上月提升9.2个百分点,单月承接量同比增速放缓,仅增长1.86倍,但环比由上月的折半转为增长半数以上,整体看,新承接订单同比增速高于造船完工量增速,单月环比也显著高于造船完工,使得手持订单量环比出现微幅增加,同比降幅也显著收窄。新订单量增长主要因当前全球干散货市场继续向好,带动运力需求的增加,船东订购散货船大增,油船订单增幅也较大,尽管全球油船运力过剩局面仍未改善,但拆船量大幅增长3.3倍及大型油船需求增多,带动油船订单的增加。

11月,国内新造船市场下单量大幅回升,共计76艘,环比增加45艘,散货船下单火爆,集装箱船和油轮表现次之,其他各类型船也各有所表现。分船型统计,散货船、集装箱船、油轮、LNG-FSRU、大型航标船、风电安装船、浮吊船、耙吸式挖泥船、溢油响应船和邮轮订单数分别为37艘、19艘、7艘、2艘、1艘、2艘、3艘、1艘、2艘、2艘。

图 1: 国内造船完工量

图 2: 国内新承接订单量

图 3: 国内手持订单量

图 4: 造船三大指标出口占比

 

数据来源:MRI、国家统计局

 

1.2 我国造船出口订单

新承接出口订单大幅增长,出口手持订单环比小幅累计。1~11月份,全国完工出口船3709万载重吨,同比增长26.5%;承接出口船订单2292万载重吨,同比增长43.9%;11月末手持出口船订单7587万载重吨,同比下降20.6%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的93%、90.3%和92.9%。

1-11月,全国造船完工出口量增速较1-10月增速下降1.28个百分点,主要是因11月单月造船完工出口量大幅减少30.3%,但环比增加20.5%;承接出口量增速持续大幅提升10.8个百分点,单月同比上升3.25倍,主要原因是去年低基数效应明显;手持出口订单量因新接订单量大于完工量,环比出现小幅回升,但同比仍大幅下滑。

二、11月以来国际海运运价呈先抑后扬态势

本月国际干散货运输市场运力净增量有所扩大。据克拉克森统计,截至11月底,本月国际干散货运输市场运力有所增加,其中超灵便型船增量较大。截至11月底,全球干散货市场运力总计11111艘,8.17亿载重吨,较上月末增加约160万载重吨。运力净增量的扩大,主要因全球散货船造船完工量较上月有所增加,且高于全球散货船拆解量。

11月国际干散货运输市场呈现“V”型走势。11月全球铁矿石船运需求旺盛,煤炭船运需求由少增多,粮食货盘依旧较少,国际干散货运输市场各船型走势不一。全球干散货市场受中国需求市场影响较大,11月上半月,因我国供暖季环保限产的到来,国内市场对铁矿石、煤炭等大宗商品需求预期看弱,上半月国际运力需求偏弱,尽管原油价格呈现上涨,但运费价格仍出现显著回落,随着15日限产开始,钢铁等行业限产进入实质阶段,但限产不及预期,对原材料需求仍较好,刺激铁矿等大宗商品进口环比出现明显增加,进而促进干散货运费的上涨。11月我国铁矿石进口9454万吨,环比增长18.9%,煤炭进口2205万吨,环比增长3.65%。截至12月14日,BDI指数报1668点,较11月初大幅上涨11.5%,月环比上涨18.7%,同比上涨66.3%。

图 5: 波罗的海干散货海运指数BDI走势图

 

数据来源:钢联数据、MRI

三、船舶行业表现向好,但低迷局面仍未改变

企业经济效益及利润降幅显著收窄。1~11月,船舶行业80家重点监测企业实现主营业务收入2720亿元,同比下降6%;利润总额23亿元,同比下降21%。企业经济效益降幅显著收窄,得益于11月新造船订单的增加及散货船新造船价格的上涨。而11月单月船企利润下滑,受造船板价格等材料的上涨提升了造船成本,进而缩小了行业利润。

工业总产值降幅收窄,但船舶修理产值增速持续扩大。1~11月份,船舶行业80家重点监测企业完成工业总产值3686亿元,同比下降5.1%。其中船舶制造产值1650亿元,同比下降8.6%;船舶配套产值230亿元,同比下降8.5%;船舶修理产值124亿元,同比增长14%。1-11月重点企业工业总产值降幅收窄,得益于11月工业总产值环比上涨2.3%,而工业总产值的增长并非是主营业务的增长,主要集中在其他营业方面。尽管船舶制造产值环比大幅下滑25.6%,但相较于1-9月单月数据看,仍表现较好,表明11月份我国船舶制造年底略有回落,但整体表现依旧向好。


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冷卷情绪 03-22 44.38 +15.48
数据来源:钢联数据免费下载

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