2017年1-10月,我国钢材出口6433.4万吨,同比下降30.6%。其中,棒线材、管材、角型材、热轧板、中厚板出口1396.5万吨、721.5万吨、276.5万吨、1215万吨、448万吨,分别同比下降62.0%、11.2%、34.1%、6.8%和26.0%;仅冷轧板、镀层板、电工钢板等少数品种出口实现正增长,出口432.1万吨、1039.1万吨、35.6万吨,分别同比增长11.2%、0.9%和5.5%。
一、2017年10月我国钢材出口496.7万吨,刷新年内新低
海关数据显示,2017年10月我国钢材出口496.7万吨,环比下降3.1%,同比下降35.5%;钢材进口95.1万吨,环比增长23.0%,同比下降11.6%。2017年1-10月,我国钢材累计出口6433.4万吨,同比下降30.6%;钢材累计进口1096.1万吨,同比增长0.5%。
图一:我国钢材进出口月度走势
(来源:海关总署)
2017年10月,我国钢材出口均价799美元/吨,较上月增加39美元/吨,创下年内新高;钢材进口均价1181美元/吨,较上月增加12美元/吨。当月,我国钢材进出口价差382美元/吨。
图二:我国钢材进出口均价月度走势
(来源:海关总署、钢联资讯整理)
二、2017年1-10月,我国棒线材、板材、角型材、管材出口同比降幅进一步扩大
分四大类钢材品种来看,2017年10月,我国出口板材、棒线材、管材、角型材286.0万吨、99.0万吨、62.6万吨、17.0万吨,分别同比下降17.4%、63.8%、17.5%、54.7%。2017年1-10月,我国累计出口板材、棒线材、管材、角型材3689.6万吨、1396.5万吨、721.5万吨和276.5万吨,分别同比下降7.7%、62.0%、11.2%和34.1%。
2017年10月,我国进口板材、棒线材、管材78.5万吨、8.7万吨、2.8万吨,分别同比下降12.7%、6.1%和22.4%;进口角型材3.4万吨,同比增长17.6%。2017年1-10月,我国累计进口棒线材、管材、角型材100.5万吨、33.8万吨、31.4万吨,分别同比增长2.6%、6.4%和24.6%;累计进口板材910.6万吨,同比下降0.7%。
图三:我国四大钢材品种出口累计同比增速走势
(来源:海关总署、钢联资讯整理)
2017年10月,我国棒线材、角型材、板材、管材出口均价604美元/吨、631美元/吨、732美元/吨、1017美元/吨,分别较进口均价低1057美元/吨、178美元/吨、232美元/吨和2334美元/吨。
分21大类钢材品种来看,2017年1-10月,全国热轧窄带钢、大型型钢、冷轧薄宽带、冷轧薄板出口分别同比增长105.3%、17.3%、14.7%和6.0%,出口增速排名前四位;线材、中小型型钢、棒材、特厚板出口分别同比下降42.4%、45.0%、69.1%和84.2%,出口降幅排名前四位。
表一:2017年1-10月21类钢材出口同比增速
品种
|
2017年1-9月出口同比增长
|
2017年1-10月出口同比增长
|
品种
|
2017年1-9月出口同比增长
|
2017年1-10月出口同比增长
|
铁道用材
|
-27.2%
|
-29.0%
|
中厚宽钢带
|
-8.1%
|
-8.7%
|
大型型钢
|
18.5%
|
17.3%
|
热轧薄宽钢带
|
4.8%
|
4.5%
|
中小型型钢
|
-43.2%
|
-45.0%
|
冷轧薄宽带
|
23.8%
|
14.7%
|
棒材
|
-69.0%
|
-69.1%
|
热轧窄钢带
|
116.3%
|
105.3%
|
-9.8%
|
-12.8%
|
冷轧窄钢带
|
-4.2%
|
-4.0%
|
|
线材
|
-41.5%
|
-42.4%
|
镀层板(带)
|
2.2%
|
0.9%
|
特厚板
|
-84.5%
|
-84.2%
|
-19.0%
|
-18.1%
|
|
厚钢板
|
-41.4%
|
-37.4%
|
电工钢板(带)
|
5.7%
|
5.5%
|
中板
|
-24.7%
|
-24.8%
|
-9.0%
|
-8.6%
|
|
热轧薄板
|
-4.9%
|
-2.9%
|
-10.3%
|
-12.2%
|
|
冷轧薄板
|
8.2%
|
6.0%
|
|
(来源:海关总署)
2017年1-10月,全国热轧薄板、大型型钢、中小型型钢、中厚宽钢带进口分别同比增长168.5%、25.1%、20.5%和18.9%,进口增速排名前四位;厚钢板、彩涂板(带)、特厚板、铁道用材进口分别同比下降12.6%、17.0%、19.8%和40.7%,进口降幅排名前四位。
表二:2017年1-10月21类钢材进口同比增速
品种
|
2017年1-9月进口同比增长
|
2017年1-10月进口同比增长
|
品种
|
2017年1-9月进口同比增长
|
2017年1-10月进口同比增长
|
铁道用材
|
-37.5%
|
-40.7%
|
中厚宽钢带
|
21.4%
|
18.9%
|
大型型钢
|
26.3%
|
25.1%
|
热轧薄宽钢带
|
9.8%
|
8.3%
|
中小型型钢
|
18.5%
|
20.5%
|
冷轧薄宽带
|
-7.4%
|
-9.8%
|
棒材
|
16.5%
|
16.7%
|
热轧窄钢带
|
0.8%
|
-0.3%
|
-9.4%
|
-9.4%
|
冷轧窄钢带
|
16.0%
|
15.2%
|
|
线材
|
-6.3%
|
-8.1%
|
镀层板(带)
|
-1.1%
|
-1.4%
|
特厚板
|
-17.1%
|
-19.8%
|
-18.2%
|
-17.0%
|
|
厚钢板
|
-12.0%
|
-12.6%
|
电工钢板(带)
|
-2.6%
|
-4.2%
|
中板
|
-8.0%
|
-8.2%
|
4.2%
|
3.3%
|
|
热轧薄板
|
160.7%
|
168.5%
|
焊管
|
15.8%
|
9.3%
|
冷轧薄板
|
3.9%
|
0.1%
|
|
(来源:海关总署)
三、2017年10月我国向部分新兴经济体出口钢材低位回升
据海关数据显示,2017年1-10月,我国钢材出口6433万吨。其中,向东南亚七国出口钢材1949万吨,占出口总量30.3%;向韩国出口钢材999万吨,占比15.5%;向中东九国出口钢材528万吨,占比8.2%;向欧盟七国出口钢材322万吨,占比5.0%;向南美洲六国出口钢材373万吨,占比5.8%;向非洲十国出口钢材247万吨,占比3.8%;向印度出口钢材221万吨,占比3.4%;向美国出口钢材99万吨,占比1.5%;向其他地区出口钢材1695万吨,占比26.3%。
图四:2017年1-10月我国钢材出口流向分布
备注:东南亚七国包括缅甸、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚;
中东九国包括沙特、阿联酋、伊朗、埃及、阿曼、科威特、黎巴嫩、突尼斯、伊拉克;
南美洲六国包括巴西、智利、秘鲁、委内瑞拉、厄瓜多尔、哥伦比亚;
欧盟七国包括比利时、意大利、英国、西班牙、葡萄牙、荷兰、德国;
非洲十国包括尼日利亚、南非、安哥拉、加纳、坦桑尼亚、肯尼亚、埃塞俄比亚、喀麦隆、刚果、科特迪瓦共和国。
(来源:海关总署、钢联资讯整理)
从环比来看,10月我国向东南亚七国、南美洲六国、印度出口钢材174.5万吨、25.5万吨、20.6万吨,分别较上月增长22.0%、5.8%、12.0%,呈现低位回升;向韩国、中东九国、欧盟七国、非洲十国出口钢材69.3万吨、39.1万吨、17.7万吨,环比进一步下降,处于年内低水平。
图五:我国分地区钢材出口量走势
(来源:海关总署、钢联资讯整理)
从同比来看,2017年1-10月,我国向中东九国、东南亚七国、欧盟七国、非洲十国、印度、韩国出口钢材分别同比下降46.3%、41.1%、31.9%、28.3%、18.7%、18.1%;向美国、南美洲六国出口钢材分别同比增长1.6%和3.2%。
图六:我国主要钢材流向地出口累计同比增速走势
(来源:海关总署、钢联资讯整理)
四、后期钢材出口分析及预测
2017年11月全球经济延续复苏态势,制造业PMI为54%,较上月加快0.5个百分点,创下年内新高。其中,欧元区、日本等发达经济体制造业PMI也创下年内新高,分别为60.1%和53.6%;韩国、印度、巴西、俄罗斯、印度尼西亚等新兴经济体制造业PMI也在加快扩张,分别为51.2%、52.6%、53.5%、51.5%、50.4%。
2017年11月,国内钢材市场大幅拉涨,钢材出口报价水涨船高。截至11月末,中国含铬螺纹钢出口价格(FOB)590美元/吨,算上海运费5.5-6.5美元/吨,明显高于东南亚进口(CFR)价格的525美元/吨。同期,中国热轧板卷出口价格(FOB)601美元/吨,算上海运费,也高于东南亚进口价格(CFR)的555美元/吨。
图七:中国、欧盟、东南亚热轧板卷价格走势
(来源:钢联数据)
图八:中国、欧盟、东南亚螺纹钢价格走势
备注:2015年以后中国螺纹钢出口价格(FOB)为“含铬”,此前为“含硼”
(来源:钢联数据)
四季度钢材出口形势仍然严峻:首先,由于国内“26+2”城市钢厂采暖季集中限产,钢铁产量明显下降,加上11月淡季需求不淡,导致国内钢材库存持续刷新年内新低,刺激钢价大幅拉涨,钢企内销盈利丰厚,出口积极性不高。其次,国内钢价涨幅明显高于国际市场,导致价格竞争优势进一步削弱。预计11月我国钢材出口仍处低位运行,或在500万吨左右。
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