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【百家之言】“2+26”城市迎环保巡查 钢价会有啥变化?

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9月1日,环保部正式印发《“2+26”城市秋冬季治理巡查工作的通知》,将巡查时间确定在2017年9月15日至2018年1月4日。而在此前公布的行动方案中,环保部不仅明确了限运要求,还对限产做出了具体部署。对此,有人并不感冒,认为环保巡查年年有,而今年需求太弱了;也有人表示,今年的巡查比往年更严厉,要求更具体,影响不容小觑。

聚百家之言,解大家之惑。基于此,第三十四期《悬赏问答》我们将辩论的主题定为“2+26”城市迎环保巡查,钢价会有啥变化?在本期悬赏问答中,“高义斌”、“王志明”、“”、“成都”、“南京金明建材”、“这一路走来”、“只做期货”、“”、“采文建材”、“李宏斌”、“狼狼”11位业内人士以其独到的观点获得本次话题“最佳辩手”称号。

在“高义斌”看来,目前今年钢铁去产能大部分已经完成,近期又加上环保限产的影响,对钢材价格有着明显的支撑作用。中央对钢铁去产能没有任何放松迹象,造成短期供给收缩预期增强,加上金九银十旺季预期,电弧炉投产较缓等因素,黑色商品有望继续维持强势局面。对9月的行情来看期货和现货都有回调的要求。因为近期人民币不断升值这对大宗商品来讲是个利空,还有地产数据走弱也对现货有一定的压力。最近螺纹钢的库存有一定的增加也说明了这一点。

环保这个事已经炒了很久了,从盘面上看也有点不感冒了。“王志明”认为前面环保反应的是供给端收缩+旺季,环保对需求的影响被忽略了,预期打足了后面旺季啥样还不知道,另外最近环保政策有点转向。还有就是前面由于地条钢带来的缺口慢慢补上了。总得来说现在可能是钢材好时候,我预期后面价格往下概率大。

与上述观点相同,“只做期货”认为关键还是要有库存数据,环保已经不是什么新话题了,限产指令能不能落实是个问题。根据他朋友在钢厂的情况了解,目前销量很好,但问他库存情况,他说他不清楚,说明这个指标是关键,因为大家都不知道,目前从发布的数据来看全是利多的,短期上涨是肯定的,所以这个市场的方向只有大资金在主导,人有一手数据,你没有,你只能猜,你不亏钱才怪。

在多空交加的现行市场,钢价或以震荡上行演绎,“”表示现在突发事件如何演绎尚无法确定,安监环保是把双刃剑,将供给压缩了,同时也让当期的需求减少了,但是金九银十的大背景还在,虽然需求有可能不及往年,但是对剩余的供给来说应该足以利好。

环保手段旨在调整产业结构,优化并推行新型节能型产业加速发展!“宇文成都”认为许多地方基础性建设落后,无法满足工业改革的推进速度!造成各地方政府为作政绩"一刀切"的局面,各个产业链条,并无统一的改革执行标准,乱象丛生,市场经济出现混乱期!预计随中央督察组进一步了解各地的基本情况,环保改革因地制宜,因情而定,环保风将最终尘埃落定!明年八九月份前将有重大突破,改革基本完成,空气质量逐渐好转!

环保是个双刃剑,现在是被炒作的一面,引发了涨价,而忽略了国家制定环保政策的初衷。“南京金明建材”表示环保本是利国利民的好事,但是从年初到现在因环保为噱头的涨价一轮又一轮延伸到整个建材行业,本轮不出意外涨价还是主旋律,敏感价格的时代,一个新闻热点都能成为涨价的动力,还需要过多的阐述吗?涨涨涨,依然在前方招手。对于一个健康的行业,它需要一个过程,过度的透支,长期看,只会事倍功半,有饮鸩止渴之嫌。

钢价的最终运行走势在限产50%预期的基础上仍需看天气实际变化。这一路走来”认为按钢协说法,这次环保限产是要求2+26每座产钢城市都限产50%,即使天气好产量也要控制在50%以下,天气情况差可能还要更加严格甚至短期全部停产,其实也要看天吃饭。去年采暖季也同样限产但实际效果并不理想,因为中央对环保的重视,环保再搞不好各地地方官员有可能受到问责甚至乌纱帽不保,所以今年会比往年更加严格,假如天气不配合,就不仅仅只是限产50%的问题了。同时这几天每天一起,三天三起的钢厂安全事故,接下来钢厂可能面临安全大检查及高炉停产大检修,对钢价的影响也不容小觑。

预计钢价会在九月十月震荡,十一月开始钢价必将回落!在“”看来,今年秋冬季“2+26”巡查的城市都是在京津附近的省份城市,就算环保影响导致钢厂停产限产,相对应的工地也会停工,供需停滞。另外冬季时节,北方工地也开始停工,需求下降,华北钢厂必将加大资源南下,导致全国性的钢材供大于求。

“2+26城市环保巡查”对于钢价而言,是莫大的利好消息,是对于目前高价的支撑点。“采文建材”表示当前钢厂、钢贸商手里都有库存且高价买入,也都是看涨心态,其次,当前建材行业价格上涨继续延续,环保的推动功不可没,如果因环保导致经济倒退,是否要反思一下政策制定的初衷,当前建材行业哀鸣,抢货亦成为常态,他认为是病态。

现阶段钢材供需矛盾基本趋缓,随着下半年宏观经济增速放缓,电炉、检修减少带来的产能增加与环保影响对冲,九月钢市震荡概率大。“李宏斌”认为十月十九大召开后炒作资金应该会有所减少,市场适当下行,受取暖季限产影响,会再次上行,但高点低于九月是可能的。

2+26已经是消化完的消息面了,近期钢价高位震荡除非有新的利好或利空消息出台否则震荡行情不改。“狼狼”认为未来一段时间最有可能触发钢价走势的还是双焦和高炉,一但高炉开工钢价的上涨基本宣告终了,双焦冲高已经告一段落或许前高就是年内大顶,钢价高走的概率绝不会高于3成大跌到是指日可待了。

对于后期市场如何演绎,我们不得而知,只希望上述业内人士的精彩观点能够给大家带来一些帮助。

下期话题

近日,环保督查正式开启,叠加高炉检修、采暖季限产等市场预期,钢价迎来一轮大涨。但本周钢价涨势却戛然而止,一方面,房地产投资增速逐步回落;另一方面,Mysteel统计的钢材社会库存也持续第四周上涨。对此,有人认为市场利好出尽价格转空,“金九”已不在;也有人认为需求将在9月集中释放,现在越跌越要买。

请您谈谈,您认为现阶段钢价是正式转空还是短暂回调?钢市需求又将在何时释放?快来“我的钢铁”手机APP上留言互动,说说您的看法吧~


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扁平材指数 03-29 121.93 -0.97
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 03-29 35.18 -23.65
热卷情绪 03-29 38.29 -8.54
冷卷情绪 03-29 31.1 -13.28
数据来源:钢联数据免费下载

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