Mysteel:非洲钢铁行业现状与投资贸易机会(四)
非洲的铁矿石储量非常丰富,初步探明的统计数据显示非洲的铁矿石储量超过600亿吨,约占全球的总储量的16%。其中毛里塔尼亚和塞拉利昂的铁矿石储量均超过100亿吨,并且毛里塔尼亚的铁矿石品位还非常高。
毛里塔尼亚只有一个矿业公司-毛里塔尼亚国家矿业公司,该公司有三个矿山项目,分别是M’Haoudat、GuelbElRhein和IdjillKedia,目前毛里塔尼亚还有三个铁矿项目正在筹备之中。
塞拉利昂已经探明的铁矿石储量超过130亿吨,之前主要铁矿企业为非洲矿业公司,主要矿山为唐克里里铁矿,该矿山已探明储量128亿吨。目前非洲矿业公司已将唐克里里铁矿所持股权全部转给山东钢铁集团,2013年,唐克里里铁矿生产了1210万吨铁矿石,全部销往中国。
表3:非洲铁矿石储量情况(不完全统计)
国家 |
储量(亿吨) |
品位 |
主要矿企 |
2013年产量(万吨) |
毛里塔尼亚 |
107 |
57% |
毛塔国家矿业公司 |
1300 |
几内亚 |
60 |
64~68% |
力拓西芒杜项目 - |
|
塞拉利昂 |
130 |
30% |
唐克里里铁矿 |
1200 |
利比里亚 |
40-65 |
- |
安米铁矿石公司 |
410 |
科特迪瓦 |
30 |
- |
Mount Nimba 铁矿 |
- |
阿尔及利亚 |
40 |
50-60% |
安米和Sider合资公司 |
100 |
加蓬 |
15 |
60-65% |
贝林加铁矿公司 |
- |
南非 |
90 |
40-65% |
昆巴资源,Assmang |
6060 |
喀麦隆 |
40 |
50-60% |
桑德斯,中钢喀麦隆公司 |
- |
南非铁矿石储量超过90亿吨,昆巴铁矿石公司、阿斯芒铁矿公司、彩虹矿业公司是南非铁矿石的主要生产商。其中昆巴铁矿石公司与阿斯芒铁矿公司的铁矿石产量占南非总产量约88%,两家公司基本垄断了南非的铁矿生产。
非洲铁矿石储量虽然很高,但由于基础设施落后,多数矿山开发成本偏高,因此非洲的铁矿石产量一直不高。2013年非洲的铁矿石产量为1.05亿吨,较10年前增长95%,主要生产国为南非、毛里塔尼亚和塞拉利昂,其中南非的产量占比达到60%。
与产量相比,非洲的铁矿石需求并不高,主要是由于高炉设备少。2013年非洲的铁矿石需求量为1860万吨,较10年前下降18%。需求仅占产量的20%。主要需求国为南非和埃及,其中南非的需求占非洲总量的55%。
由于产量远高于需求,非洲的8成左右的铁矿石都销往国外,并且最近几年出口量大幅增长,2013年的出口量超过9200万吨,较10年前增长180%。非洲的铁矿石主要出口国为南非、毛里塔尼亚和塞拉利昂,其中南非的出口占比为68%。非洲铁矿石主绝大部分出口到中国,其他主要出口到欧洲和亚洲其他国家。
虽然非洲目前铁矿石产量不高,但很多项目正在规划之中,一旦铁矿石价格回升到80美元/吨之上,很多项目将开始具有投资价值。
表4:非洲正在规划的铁矿石项目(不完全统计)
国家 |
矿山名 |
状态 |
产能百万吨 |
完成 |
刚果 |
Avima |
概念 |
||
Mayoko |
概念 |
潜在 |
||
Mayoko-Moussondji |
概念 |
|||
Nabebeba |
可行性研究 |
|||
Zanaga |
预可行性研究 |
|||
几内亚 |
Nimba |
概念 |
||
Simandou South |
概念 |
15 |
潜在 |
|
Telimele |
概念 |
|||
Kalia |
可行性研究 |
5.9 |
可能 |
|
Simandou |
预可行性研究 |
70 |
潜在 |
|
加纳 |
Sheini Hills |
概念 |
||
加蓬 |
Belinga |
概念 |
30 |
|
喀麦隆 |
Nkout |
概念 |
||
Ntem |
概念 |
|||
Mbalam |
可行性研究 |
35 |
||
利比里亚 |
Mofi Creek |
概念 |
||
Bong |
已关闭/重开可行性研究 |
1 |
可能 |
|
Putu Range |
预可行性研究 |
20 |
||
马里 |
Tienfala |
概念 |
||
毛利塔尼亚 |
El Agareb |
概念 |
25 |
|
Lebtheinia |
概念 |
|||
Askaf |
可行性研究 |
|||
Guelb el Rhein |
可行性研究 |
|||
莫桑比克 |
Tete Magnetite/llmenite |
预可行性研究 |
||
纳米比亚 |
Ondjou |
概念 |
||
Shiyela |
概念 |
7.7 |
||
南非 |
Malelane |
概念 |
||
Meletse |
概念 |
2.5 |
||
Phoenix |
概念 |
|||
Thabazimbi |
概念 |
|||
Tivani |
概念 |
2.5 |
潜在 |
|
Turquoise Moon |
概念 |
|||
Zandrivierspoort |
可行性研究 |
|||
尼日利亚 |
Agbaja |
概念 |
||
塞拉利昂 |
Bagla hills |
概念 |
||
Kasafoni |
概念 |
|||
Marampa ,第一期 |
概念 |
2.5 |
潜在 |
|
Marampa ,第二期 |
概念 |
15 |
||
Marampon |
预可行性研究 |
|||
Numbara |
预可行性研究 |
|||
Simbili |
预可行性研究 |
|||
塞内加尔 |
Faleme |
预可行性研究 |
20 |
|
苏丹 |
Abu Tulu |
概念 |
||
Karnoi |
概念 |
|||
Karora |
概念 |
|||
Sofaya |
概念 |
|||
Wadi Halfa |
概念 |
非洲煤炭资源储量也很丰富,主要集中在非洲南部。根据不完全统计,2014年底,非洲的煤炭探明储量为780亿吨,占世界总储量的7%。
非洲南部焦煤的储量可以与焦煤资源丰富的澳大利亚相匹敌。根据非洲煤业公司预测,如果将非洲南部国家焦煤储量集合在一起,其中包括被称为“下一个昆士兰州”的莫桑比克,南非的林波波地区,非洲煤业公司的韦莱、马哈杜焦煤项目和索特潘斯山资产,以及津巴布韦内的焦煤储量,南部非洲的储量(包括莫桑比克、南非和津巴布韦)有每年生产5000多万吨焦煤的潜力。
表5:非洲煤炭储量情况(不完全统计)
国家 |
无烟煤与烟煤 |
次烟煤与褐煤 |
总计 |
南非 |
301.6 |
- |
301.6 |
莫桑比克 |
200 |
- |
200 |
津巴布韦 |
270 |
- |
270 |
其他非洲 |
9.4 |
2.1 |
11.5 |
总计 |
781 |
2.1 |
783.1 |
非洲煤业公司为非洲最大的焦煤生产商,拥有的多个大型煤矿均位于富藏煤炭的南非Limpopo省,可开采总资源量达20亿吨,主要产品为硬焦煤,目前的开发重点为Makhado项目。中国昊华能源持有非洲煤业20%多的股份,为第一大股东。(Mysteel.com国际部,魏增敏)
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