Mysteel:非洲钢铁行业现状与投资贸易机会(二)

2015-06-17 08:30 来源:钢联资讯

2、非洲钢铁生产

虽然非洲的钢铁需求持续增长,但最近10年来,非洲钢铁产量却几乎没有增长,主要原因为最近几年非洲几乎没有新增钢铁产能,并且部分国家政局动荡,钢厂生产不顺。2014年非洲的粗钢产量为1588万吨,较2004年下降5%。

从粗钢生产工艺看,目前非洲的钢厂以电炉钢厂为主,电炉钢的占比达到67%,高于全球平均水平。2000年以来,非洲电炉钢厂的产能增加较多,电炉钢厂产量也呈现逐年走高的态势,2013年非洲电炉钢产量为1079万吨,较2000年增长59%,同期转炉钢产量下降25%。

非洲电炉钢和转炉钢产量增长情况迥异,主要是由两方面原因造成的。第一,非洲的钢材需求以长材为主,高炉钢厂的投资成本高,投资期也长,在生产长材上,投资回报和灵活性不如电炉钢厂。第二,2000年以后,由于中国钢铁需求迅猛攀升,全球铁矿石和焦煤价格大幅上涨,而废钢价格的涨幅相对较低,因此高炉钢厂的钢材生产成本竞争上也不如电炉钢厂。不过,随着最近两年铁矿石和焦煤价格大幅回落,目前高炉钢厂的生产成本已经低于电炉钢厂。

目前只有阿尔及利亚、埃及、南非和津巴布韦这四个国家有高炉。在2008年以前,阿尔及利亚和埃及的转炉钢年产量都保持在100万吨以上,从2008年开始,降至100万吨以下,之后一直呈现下降态势。南非的转炉钢年产量一直稳定在400万吨左右,2008年后的产量也有所下降。津巴布韦的高炉在2008年停产之后,就没有启用。

非洲的电炉钢厂比较普及,目前有埃及、利比亚、南非、尼日利亚、摩洛哥等10多个国家拥有电炉钢厂,其中埃及、南非和摩洛哥的产量较高,埃及的电炉钢产量从2000年开始持续增长,目前的年产量为600多万吨,较2000年增长了近一倍。目前南非的电炉钢年产量为300万吨,较2000年下降了30%。摩洛哥的电炉钢年产量为60万吨,而2000年摩洛哥还基本没有钢厂。

 

非洲的钢材生产结构与需求结构基本匹配,成品材主要以长材为主,2013年长材的产量占比约70%,略高于需求占比。在长材当中,螺纹钢和线材占比较高,其中螺纹钢的占比超过50%,高于全球平均水平。在非洲国家当中,生产螺纹钢的国家主要是埃及,其他国家的产量很少,多数没有螺纹钢生产线,螺纹钢需求主要通过进口满足,例如阿尔及利亚为全球最大的螺纹钢进口国。

非洲钢铁生产企业并不多,主要集中在埃及和南非两个国家,在前十大钢铁企业中,埃及有5家,南非有4家,利比亚有一家。最大的钢铁企业为安赛乐米塔尔南非公司,粗钢年产能为760万吨,主要产品有冷热轧板卷、涂镀板、螺纹钢、线材以及各类型材。第二大钢厂为埃及的AlEzzDikheil,年产能为285万吨,主要产品为热卷、螺纹钢和线材。非洲前十大钢厂的总产能为1870,约占非洲总产能的85%,集中度较高,仅第一大钢厂就占非洲总产能的35%。

1:非洲前十大钢铁生产企业

钢厂

国家

产能

品种

安赛乐米塔尔南非公司

 

760

冷热轧、涂镀板、螺纹、线材及各类型材

Al Ezz Dikheila

 

285

螺纹钢、线材和热卷

利比亚钢铁公司

利比亚

170

冷热轧、镀锌板、螺纹、线材及各类型材

埃及钢铁公司

 

120

冷热轧、螺纹钢线材及各类型材

AI Ezz扁平材公司

 

120

热卷

Egyptian American

 

100

螺纹钢、线材

海维尔德钢和钒公司

 

100

中厚板、热卷及各类型材

AI Ezz螺纹钢公司

 

80

螺纹钢、线材

哥伦布不锈钢公司

 

75

各类不锈钢板材

Scaw南非公司

 

60

螺纹钢、线材及小型材

从生产品种上看,非洲23家钢厂中,其中有17家生产长材,而专门生产长材的钢厂有11家。非洲有10家钢厂生产扁平材,其中专门生产扁平材的钢厂有4家,扁平材以冷热卷和涂镀板为主,中厚板生产线很少。非洲有3家钢厂生产钢管,其中有一家专门生产无缝管。非洲只有一家钢厂专门生产不锈钢,位于南非,主要不锈钢产品为板材。(Mysyeel.com国际部,魏增敏)

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